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germany fork knife

Allemagne, plus grand marché de l’alimentation et des boissons de l’UE

L’Allemagne est de loin le plus grand marché de l’alimentation et des boissons de l’Union européenne. Le secteur de la vente au détail de produits alimentaires est saturé, fortement consolidé et concurrentiel. Il existe un bon potentiel de ventes sur le marché allemand pour les exportateurs de noix, de poissons et de fruits de mer, de fruits secs, de produits de boulangerie et de produits biologiques.

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L’industrie agroalimentaire représente la troisième plus grande industrie en Allemagne. En 2019, l’Allemagne a produit pour 221,7 milliards USD d’aliments et de boissons transformés, selon les estimations. Les produits suivants ont un bon potentiel de vente sur le marché allemand : noix, poissons et fruits de mer, ingrédients hautement transformés, fruits secs, patates douces, produits de boulangerie, produits biologiques et légumineuses.

Indicateurs économiques de l'Allemagne
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Parmi les plus grands pays importateurs de produits alimentaires au monde

Avec plus de 83 millions de consommateurs parmi les plus riches du monde, l’Allemagne est de loin le plus grand marché pour les aliments et les boissons dans l’Union européenne. L’Allemagne reste la plus grande économie d’Europe. Dans le même temps, l’Allemagne a une société vieillissante.

L’Allemagne est un grand producteur de produits alimentaires et agricoles et un acteur de premier plan sur le marché mondial. L’Allemagne est également le troisième plus grand importateur de produits agricoles après les États-Unis et la Chine.

En 2020, les importations de produits alimentaires ont atteint 104,8 milliards USD, soit une augmentation de 0,9% par rapport à 2019. 79 % de ces importations provenaient d’autres États membres de l’UE. En 2020, l’industrie agroalimentaire allemande est dominée par les petites et moyennes entreprises ; 95% d’entre elles comptent moins de 250 employés.

En 2019, le secteur a généré un chiffre d’affaires d’environ 221 milliards de dollars, représentant 5,8% du PIB allemand. Les plus grands sous-secteurs en valeur étaient la viande (25 %), les produits laitiers (15,3 %), la boulangerie (9,8 %), la confiserie et les produits de boulangerie de longue conservation (7,2 %) et les boissons alcoolisées (6,2 %).

L’industrie allemande de la distribution alimentaire

Le secteur est saturé, hautement consolidé et concurrentiel. Les quatre principaux groupes de détaillants représentent ensemble environ 75,5 % du revenu total. Les petits détaillants de quartier continuent de faire face à une forte concurrence de la part des détaillants d’épicerie modernes. Les Allemands sont généralement sensibles aux prix, mais les consommateurs aisés sont prêts à payer un prix plus élevé pour des produits de qualité supérieure.

Les citoyens allemands ne consacrent que 14 % de leurs revenus aux produits alimentaires et aux boissons. Les bas prix des produits alimentaires résultent de la forte concurrence entre les discounters et le segment de la vente au détail de produits alimentaires. Les mesures de confinement et de distanciation physique prises par l’Allemagne dans le cadre de l’affaire COVID-19 ont eu un impact considérable sur le secteur alimentaire ainsi que sur les habitudes d’achat et de consommation des consommateurs. Une grande partie de la demande de produits alimentaires et agricoles s’est déplacée des restaurants et des services alimentaires vers le commerce de détail alimentaire en 2020. Les ventes au détail ont été stimulées par la constitution de réserves d’urgence par les consommateurs et par la tendance à cuisiner à la maison.

Allemagne produits orientés vers la consommation

Les consommateurs allemands sont très pointilleux sur ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas dans leur épicerie, et les détaillants en épicerie peuvent compter sur une base solide de clients fidèles. L’échec de Walmart à s’établir en Allemagne il y a plus de dix ans montre à quel point il est difficile pour les acteurs internationaux de pénétrer avec succès sur le marché allemand.

La croissance des discounters ralentit en raison de la saturation du marché et de la tendance persistante à faire ses courses dans des supermarchés situés dans des villes pratiques. Avec l’urbanisation croissante et l’évolution du mode de vie des consommateurs, de plus en plus de personnes recherchent la commodité lorsqu’elles font leurs courses. Pour contrer ce phénomène, les discounters tentent également de s’adapter et de se développer dans l’espoir de se différencier. En outre, ils se concentrent davantage sur la qualité et le choix plutôt que sur le prix, avec de nouveaux concepts et l’introduction d’aliments plus haut de gamme et plus pratiques.

Principaux moteurs du marché et tendances de la consommation
  • Le commerce équitable et les produits biologiques ont gagné en importance sur le marché allemand de l’alimentation. L’Allemagne est le deuxième plus grand marché biologique au monde et présente de bonnes perspectives pour les exportateurs de produits biologiques.
  • Le vieillissement de la population et la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé alimentent la demande de produits de santé et de bien-être et de produits alimentaires fonctionnels.
  • La société qui vit à un rythme de plus en plus rapide et le nombre croissant de ménages monoparentaux stimulent la demande de repas, de desserts et de préparations pour pâtisserie pratiques et prêts à consommer.
  • Les aliments ethniques, les produits de beauté et les super-aliments, les aliments “clean label”, les produits “sans” (par exemple, sans gluten ou sans lactose) et les produits cultivés localement sont autant de tendances qui attirent de plus en plus de consommateurs allemands.
  • Augmentation de la proportion de consommateurs qui considèrent leur décision d’achat comme une déclaration politique ou de style de vie (non-OGM, œufs “élevés en plein air”, régime végétarien ou végétalien, etc.)
  • Les consommateurs exigent de plus en plus de traçabilité et d’informations sur les méthodes de production.

Produits ayant un bon potentiel de vente :

ProduitsAttractivité du marché
Fruits à coqueLes États-Unis sont toujours le premier exportateur d’amandes, de pistaches et de noix vers l’Allemagne. La Turquie est en tête pour les noisettes. Les Pays-Bas sont un important réexportateur de noix de cajou. La demande est forte pour les fruits à coque, en particulier pour les snacks et les confiseries.
Poissons et fruits de merAprès une tendance à la baisse en 2018, la demande en Allemagne repart à la hausse. Les États-Unis sont le deuxième plus grand fournisseur de filets de colin d’Alaska. Tradition dans le commerce et la transformation des produits de la mer. Le poisson est populaire.
Vin et bièreLe vin n’est produit dans la partie sud du pays.
Préparations alimentairesUne industrie alimentaire nationale forte.
CacahuètesLes volumes consistent en arachides réexportées d’Argentine, des États-Unis et du Brésil. Forte demande de la part de l’industrie bien établie des snacks
ViandeSe concentrer sur la production de porc plutôt que de bœuf.
Sauces et préparationUne industrie alimentaire nationale forte. Les États-Unis sont un fournisseur bien connu de sauces barbecue.
Snack Foods hors fruits à coqueTradition dans la production de snacks. L’Allemagne est l’un des leaders mondiaux du marché des snacks. Les volumes comprennent également des réexportations de Chine, de Thaïlande et des États-Unis.

L’industrie allemande des services alimentaires

Les mesures de verrouillage et de distanciation physique liées à COVID-19 ont lourdement impacté le secteur alimentaire allemand en 2020. Par rapport à 2019, le chiffre d’affaires des services alimentaires allemands a diminué de 38,6 % pour atteindre 68 milliards USD, les trois principaux segments de marché – hôtel, restaurant et restauration – ayant subi des pertes de chiffre d’affaires. L’ensemble du secteur a été durement touché par la pandémie et les aides financières gouvernementales n’ont souvent pas suffi à compenser les pertes.

Le secteur allemand de la restauration est vaste et très fragmenté, mais peut être divisé en marchés de la restauration commerciale et institutionnelle. Le marché allemand de la restauration commerciale comprend les hôtels, les restaurants, les fast-foods et les points de vente à emporter, les bars, les cafétérias, les cafés et autres canaux similaires. Le marché de la restauration collective comprend les hôpitaux, les universités, les maisons de retraite et les cafétérias.

Les achats des hôtels, restaurants et institutions sont fragmentés et concurrentiels. Peu de ces entreprises importent des produits directement d’autres pays, sauf pour les articles qu’elles achètent en grandes quantités. La plupart des entreprises préfèrent s’approvisionner auprès d’acheteurs/distributeurs centraux qui importent des aliments et des boissons. En général, ces grossistes sont spécialisés dans des produits ou des groupes de produits. Certains sont même experts en produits alimentaires provenant d’un pays d’origine spécifique. Les importateurs spécialisés ont une connaissance approfondie des exigences d’importation, telles que la certification des produits, l’étiquetage et l’emballage.

Pour couvrir l’ensemble du marché allemand de la restauration, les distributeurs régionaux se sont organisés en groupes, comme Intergast et Service-Bund. Certains de ces distributeurs organisent une ou deux fois par an des salons alimentaires internes, au cours desquels leurs fournisseurs peuvent présenter leurs produits à des clients potentiels.

Stratégie d’entrée sur le marché

Le succès de l’introduction de produits alimentaires dépend largement de la connaissance du marché et des contacts personnels avec les décideurs clés. La participation à des salons alimentaires allemands est un moyen éprouvé et rentable de trouver le bon distributeur et de faciliter le contact direct avec les courtiers, importateurs et grossistes allemands.

Peu de distributeurs allemands importent des produits directement d’autres pays. La plupart des distributeurs alimentaires préfèrent s’approvisionner auprès d’acheteurs/distributeurs centraux spécialisés dans l’importation de produits alimentaires et de boissons. En général, ces grossistes sont spécialisés dans des produits ou des groupes de produits, et certains sont même experts en produits alimentaires d’un pays d’origine spécifique.

Ces importateurs spécialisés ont une connaissance approfondie de toutes les exigences en matière d’importation, telles que les certificats de produit, l’étiquetage et l’emballage nécessaires. Ils s’occupent également de l’expédition, du dédouanement, de l’entreposage et de la distribution des produits dans le pays.

Si un exportateur potentiel envisage de travailler par l’intermédiaire d’un distributeur dans un autre pays (les Pays-Bas sont courants), il doit savoir que les importations de produits alimentaires en provenance d’autres pays de l’Union européenne relèvent du principe de “libre circulation des marchandises”. Cela signifie que les produits importés par d’autres pays de l’UE peuvent être introduits en Allemagne même s’ils ne sont pas conformes à la législation alimentaire allemande.