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Agroalimentaire britannique : existe-t-il un monde au-delà des supermarchés ?

Le secteur britannique de la vente au détail est l’un des plus sophistiqués au monde. Le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays à lancer le système « Click and Collect » et les achats en ligne dans les épiceries. COVID-19 a constaté que les habitudes d’achat des consommateurs ont changé au cours de l’année écoulée, les achats en ligne étant de plus en plus populaires. Les consommateurs sont plus soucieux de leur santé et choisissent d’acheter plus localement..

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Le Royaume-Uni est la deuxième plus grande économie d’Europe. L’agriculture est intensive et efficace selon les normes européennes, mais elle représente moins de 1 % du produit intérieur brut (PIB).
Alors que l’agriculture britannique produit environ 55 % des besoins alimentaires du pays avec moins de 2 % de la main-d’œuvre, le Royaume-Uni est fortement tributaire des importations pour répondre aux demandes variées du consommateur britannique qui attend une disponibilité de tous les produits alimentaires tout au long de l’année.

Le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE le 31 janvier 2020. À cette date, il est entré dans une période de transition de 11 mois qui s’est terminée le 31 décembre 2020. L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni s’est appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 2021, jusqu’à sa ratification complète le 1er mai 2021. Depuis lors, cet accord a permis le libre-échange des marchandises et un certain accès mutuel au marché. Les formalités douanières et les ralentissements du COVID ont entraîné des retards importants dans l’expédition et la distribution en 2021. La conséquence la plus directe du Brexit observée en 2021 est la pénurie massive de main-d’œuvre qui frappe les restaurants, les bars et les hôtels.

Indicateurs économiques du Royaume-Uni

PCG : le secteur de la distribution britannique

Le secteur du marché de l’épicerie de détail au Royaume-Uni était évalué à 297 milliards de dollars (205 milliards de livres sterling) en août 2020, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à 2019. L’épicerie en ligne a été le canal à la croissance la plus rapide en 2020 et devrait augmenter de 59 % entre 2019 et 2022. Bien que l’on s’attende à une croissance, elle se fera à un rythme plus lent par rapport au début de la pandémie.

Le discounter et le consommateur orienté prix

Les prix des produits alimentaires au détail au Royaume-Uni sont beaucoup moins élevés que ceux que l’on trouve dans d’autres régions d’Europe et d’autres pays occidentaux. Outre la fourniture de produits de qualité, les consommateurs considèrent le prix du produit comme l’un des principaux facteurs à prendre en compte lorsqu’ils font leurs achats en ligne ou dans une épicerie. Cela fait du secteur de l’épicerie britannique un marché hautement concurrentiel. Les détaillants peuvent pratiquer des prix bas en raison de la concurrence féroce et de la grande quantité de produits achetés. La montée en puissance des discounters a encore accru le pouvoir d’achat.

Les discounters seront le canal à la croissance la plus rapide en 2021 et 2022, car les consommateurs reconnaissent la qualité et la valeur. D’ici 2022, les discounters représenteront 44,8 milliards de dollars (30,9 milliards de livres sterling), et les ventes des magasins de proximité devraient augmenter modérément au cours des deux prochaines années, passant de 59,4 milliards de dollars (41,0 milliards de livres sterling) en 2019 à 67,2 milliards de dollars (46,4 milliards de livres sterling) en 2022. D’autres magasins tels que B&M, Home Bargains, Iceland et Poundland continuent d’augmenter leurs rayons d’épicerie.

Les consommateurs choisissent de soutenir les entreprises locales et font donc leurs achats localement. Les ventes de ces « magasins de proximité » ont augmenté de 179 % par rapport à l’année précédente. Ces magasins sont principalement des magasins d’appoint pour le lait, le pain, les snacks et les plats préparés. De nombreuses gammes de produits d’épicerie courante, comme les confiseries, les céréales, les préparations pour pâtisserie, etc. sont vendues dans les magasins de proximité indépendants.

Le Royaume-Uni possède l’un des marchés de marques de distributeur les plus avancés au monde et est considéré comme un marché phare pour le développement des marques de distributeur. Les grandes chaînes de supermarchés britanniques dominent le marché de la MDD, 42 % des produits vendus dans leurs magasins étant sous MDD. À l’origine, les produits sous marque de distributeur étaient une copie d’un produit de marque, mais aujourd’hui ils sont souvent innovants et commercialisés comme une marque haut de gamme ou de qualité. Elles donnent aux détaillants britanniques la possibilité de diversifier leurs gammes de produits et de développer de nouvelles sources de revenus.

Les consommateurs sont plus soucieux de leur santé

Au départ, les ventes de snacks et de friandises sucrées ont augmenté pendant la première partie de la fermeture en 2020 ; cependant, avec l’augmentation des directives du gouvernement britannique encourageant les citoyens à manger plus sainement, à réduire la consommation de sucre et de graisse, et à cuisiner à partir de produits frais, cela a augmenté la préférence pour les aliments sains.

Les consommateurs britanniques achètent davantage d’aliments biologiques. En 2019, 2,3 milliards de dollars (1,67 milliard de livres) ont été dépensés en produits alimentaires et boissons équitables au Royaume-Uni. Les produits biologiques et équitables maintiendront leur croissance, certains consommateurs considérant que ces options sont plus sûres et de meilleure qualité.

L’essor du végétarisme et du véganisme va se poursuivre, soulignant l’importance d’inclure des fruits et des légumes dans l’alimentation quotidienne et stimulant la croissance. Les ventes de légumes frais ont augmenté de plus de 15 % l’année dernière. L’une des plus grandes tendances est l’évolution vers des produits durables. Les consommateurs (qu’ils soient végétariens ou non) choisissent de consommer davantage de produits à base de plantes ou d’alternatives à la viande pour aider l’environnement.

L’une des plus grandes tendances est l’évolution vers des produits alimentaires plus durables. Les consommateurs sont plus conscients de ce qu’ils mangent et de l’effet que cela a sur l’environnement. Par leurs choix alimentaires, ils veulent avoir le sentiment de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et de la déforestation. Les consommateurs veulent que les aliments vendus par les détaillants britanniques soient produits de manière plus durable. La durabilité et le changement climatique sont au premier plan dans l’esprit des détaillants britanniques et font partie du processus décisionnel.

PCG anglais

Agroalimentaire : le secteur britannique de la restauration

Le secteur des services contribue à hauteur de 70,9 % au PIB du Royaume-Uni, l’industrie hôtelière (composée des hôtels, pubs, restaurants et entreprises de loisirs du pays) représentant 4 % du PIB total. Le tourisme a été un aspect essentiel de l’industrie des services et, alors que certaines prévisions annoncent une tendance à la hausse, il est probable que le tourisme continuera d’être à la traîne car la variante Delta et certaines restrictions gouvernementales subsistent. Entre-temps, le marché des produits axés sur la consommation est inébranlable, et la demande de produits alimentaires américains axés sur la consommation continue de définir la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni.

Plus de la moitié des produits alimentaires et des boissons vendus aux opérateurs de services alimentaires passent par des grossistes. Les grands opérateurs s’approvisionnent auprès des grossistes, tandis que les petits points de vente sont susceptibles de s’approvisionner auprès de cash and carry ou de magasins de détail. En raison du grand nombre d’entreprises opérant sur le marché de la restauration, les intermédiaires capables de répondre efficacement aux petites commandes jouent un rôle central dans la distribution des produits. Aramark, Bidfood Foodservice, Brakes, Compass Group, Mitchells &amp ; Butler, Sodexo et Whitbread sont parmi les plus grands opérateurs de ce type au Royaume-Uni.

Les pubs, les clubs et les bars constituent notamment le plus grand canal du secteur britannique de la restauration à but lucratif en termes de revenus, représentant 23 % des revenus totaux du secteur en 2020. Les exportateurs et les distributeurs qui fournissent ces lieux ont de nombreuses opportunités, bien qu’ils puissent être gênés par les défis persistants de la chaîne d’approvisionnement.

Chaîne à croissance rapidePropriétaire de marqueNombre de PDV en 2020
Enterprise InnsEnterprise Inns3300
Costa CoffeeCoca-Cola2467
SubwayDoctor’s Associates2229
GreggsGreggs2059
Marston’sMarston’s1357
McDonald’sMcDonald’s1325
Punch TavernsHeineken1250
Domino’s PizzaDomino’s Pizza1133
StarbucksStarbucks1062
Admiral TavernsAdmiral Taverns1010
Source : Euromonitor

L’une des principales considérations pour l’avenir est l’impact de l’industrie des services alimentaires qui manque quelque 40 millions de visiteurs de loisirs étrangers en 2020 et 2021. Ces touristes ont contribué à des recettes estimées à 33,9 milliards de dollars en 2019 et leur absence est désormais vivement ressentie. L’industrie hôtelière britannique devra faire tout son possible pour s’assurer de leur retour en 2022.

Stratégie d’entrée sur le marché

Depuis des années, les importateurs jouent un rôle clé dans les affaires au Royaume-Uni. L’importation de denrées alimentaires est une activité spécialisée, et l’importateur joue un rôle essentiel pour surmonter les obstacles de la législation alimentaire britannique. Il est beaucoup plus difficile d’approvisionner directement les détaillants britanniques. Cependant, les détaillants veulent maintenir les prix aussi bas que possible et cherchent parfois à s’approvisionner directement auprès des fournisseurs.

De nombreux importateurs de produits frais disposent d’installations d’entreposage à atmosphère contrôlée et presque tous les importateurs de produits surgelés et réfrigérés font appel à des sociétés spécialisées dans le stockage, la manutention et la distribution.

Certains des plus grands importateurs ne prendront en considération un produit que s’il présente un potentiel de volume important dans les chaînes de supermarchés britanniques et s’il bénéficie d’un soutien marketing et financier substantiel. D’autres se spécialisent entièrement dans la distribution d’épiceries ou de services alimentaires indépendants.

Les coûts sont également très variables. Certains importateurs peuvent demander des frais de démarrage, d’autres sont des agents à commission uniquement, et d’autres encore demandent des frais fixes qui passent à la commission lorsque les ventes atteignent un niveau cible. Un taux de courtage complet peut se situer entre 17 et 25 %. Les coûts de commercialisation depuis le niveau FOB jusqu’à la vente au détail peuvent inclure une partie ou la totalité des éléments suivants : coûts du fret maritime/air, coûts d’assurance, droits d’importation/taxe sur la valeur ajoutée/taxe d’accise (le cas échéant), entrée et dédouanement, frais de manutention pour l’importateur (il peut s’agir d’un petit montant déduit du prix de gros), emballage et étiquetage, frais généraux, perte et marge de rétraction, et majoration par le détaillant du supermarché (35-70%).