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Chine : aliments de haute qualité, sains et pratiques

La Chine est la deuxième plus grande économie du monde, et sa croissance est tirée par la consommation et l’investissement, mais le gouvernement a exprimé son intérêt à passer à une économie axée sur la consommation. En 2020, la Chine a importé des produits agricoles destinés à la consommation pour une valeur de près de 89,3 milliards de dollars.

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En 2020, les ventes au détail globales de biens de consommation ont diminué pour la première fois au cours des dix dernières années, la pandémie ayant eu des répercussions sur les revenus disponibles et les achats en magasin.

Les grandes lignes du 14e plan quinquennal (2021-2025) de développement économique et social de la Chine et les objectifs à long terme jusqu’en 2035 soulignent que la Chine augmentera sa capacité de production de céréales et garantira la sécurité des principaux produits agricoles.

En raison de la taille même de la Chine, son marché de consommation est complexe et diversifié. Les régions chinoises ont des préférences et des styles de goût distincts.

Depuis la pandémie, le comportement d’achat des consommateurs a évolué pour devenir plus numérique, tandis que les goûts d’achat sont devenus plus axés sur le style de vie (mieux manger, profiter du temps passé à la maison). La possession d’animaux de compagnie (et donc les achats d’aliments pour animaux) a considérablement augmenté en 2020. Le secteur de la boulangerie a également enregistré des gains. Avec une demande croissante de viande, et des troupeaux porcins largement rebondis après l’épidémie de peste porcine africaine de 2018/2019, la Chine devrait poursuivre ses importations de volaille et de bœuf jusqu’en 2022.

La classe moyenne et les revenus disponibles augmentent, bien qu’un fossé subsiste entre les villes de premier et deuxième rangs et les Chinois des zones rurales. Dans le cas des premières, on dépense davantage en produits importés et en articles de luxe. La Chine a publié le 14e plan quinquennal avec des objectifs ambitieux visant à éradiquer la pauvreté dans les zones rurales, ce qui pourrait entraîner une nouvelle augmentation de la classe moyenne.

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Tendances récentes des produits alimentaires et agricoles

L’industrie agroalimentaire chinoise a connu une croissance soutenue ces dernières années. Les ventes, la production et les revenus du secteur ont augmenté en 2020, selon le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT). Les principales entreprises chinoises de transformation alimentaire ont enregistré des bénéfices combinés de 620,66 milliards de yuans (environ 97 milliards de dollars) en 2020, soit une hausse de 6,8% par rapport à la même période l’année dernière. La croissance des bénéfices de ces entreprises a été de 3,1 points de pourcentage, soit plus que la moyenne de tous les secteurs industriels, selon le MIIT.

  • Les consommateurs souhaitent de plus en plus des solutions alimentaires de haute qualité, saines et pratiques. Les principaux produits alimentaires transformés exportés vers la Chine en 2020 étaient les suivants : produits laitiers transformés ou préparés, viande préparée ou conservée, légumes et légumineuses, sirops, édulcorants, fruits (en conserve, séchés, congelés).
  • Les aliments pour animaux de compagnie et les aliments emballés (y compris les céréales pour petit-déjeuner, les produits de boulangerie, les sauces et les condiments) ont également tendance à augmenter. Simultanément, les supermarchés et les magasins de proximité se développent, pour des points de vente plus petits dans les communautés.
  • La fierté nationale sous-tend le soutien aux produits fabriqués et cultivés en Chine.
  • L’augmentation des revenus moyens conduit les gens à « améliorer » leurs habitudes alimentaires en optant pour des produits autrefois considérés comme luxueux, tels que les noix importées, les plats préparés, le vin, les snacks et les fruits de mer vivants.
  • Les familles à revenu moyen apprécient davantage les repas au restaurant, tandis que les jeunes générations, soumises à des restrictions strictes en matière de voyages, recherchent des expériences internationales qu’elles ne peuvent pas vivre dans leur pays.
Indicateurs économiques de la Chine

Industrie agroalimentaire

Les ventes au détail ont atteint 6,14 trillions de dollars en 2020, dont 24 % provenaient du commerce électronique. Les ventes au détail en ligne ont augmenté de 10,9% au cours des 12 mois et ont continué à croître en 2021. Plus de 782 millions de Chinois ont effectué des achats en ligne en 2020. Les améliorations de la logistique continuent de favoriser le déplacement des produits bien au-delà des villes de premier rang.

La Chine poursuit sa transition d’une société qui valorise le « manger plein » à une société qui met l’accent sur le « bien manger », en particulier au sein de la classe moyenne urbaine en pleine expansion. Cette tendance inclut la consommation d’aliments naturels ou moins transformés, moins sucrés et dont la durée de conservation est plus courte.

Les repas de remplacement et les repas légers sont de plus en plus populaires parmi les jeunes consommateurs des villes de premier rang. Les repas de remplacement sont variés et comprennent des sandwichs, des salades, des barres énergétiques ou des biscuits, mais ils contiennent généralement moins de sel et moins de matières grasses. Les produits d’origine végétale utilisés pour les repas de substitution sont généralement des haricots, du blé, des fruits frais, des noix et des fruits secs.

Les segments industriels plus traditionnels, notamment ceux des secteurs de la transformation et de la fabrication de produits alimentaires, devraient se consolider, et la croissance pourrait également ralentir en ce qui concerne les aliments frais et peu transformés. Les secteurs de la vente au détail (y compris le commerce électronique) et de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions élargissent leurs options de prêt-à-manger pour offrir des aliments  » frais et sains  » et diététiques aux consommateurs urbains aisés. Les produits prêts à consommer et les boissons pratiques continuent de présenter le plus grand potentiel dans le secteur de la transformation des aliments pour répondre à la demande des consommateurs qui manquent de temps.

Les aliments surgelés rapides et prêts à consommer, un autre canal d’ingrédients, se sont également développés grâce à une meilleure éducation des consommateurs et au développement de la logistique de la chaîne du froid. Outre les traditionnelles boulettes surgelées, de nouvelles variétés sont apparues sur le marché, reflétant les styles de cuisine chinois et occidentaux et gagnant la faveur des jeunes consommateurs. La pandémie de COVID-19, défavorable à de nombreux autres secteurs, a stimulé une tendance à la hausse du marché des produits alimentaires surgelés.

Les marques internationales gagnent de plus en plus de consommateurs chinois, mais les marques nationales règnent toujours en maître. Le streaming en direct s’est intégré au commerce électronique et joue un rôle essentiel dans la commercialisation des aliments et des boissons.

Le secteur chinois de la boulangerie s’est développé rapidement ces dernières années, soutenu par la montée de la classe moyenne du pays, l’occidentalisation en cours des modes de vie et des régimes alimentaires, et la demande croissante d’options alimentaires pratiques.

Consommation de produits alimentaires et de boissons en Chine

Produits ayant les meilleures perspectives

Fromage

Les importations de fromage bénéficient de la popularité croissante de la nourriture de style occidental et de la consommation d’aliments riches en calcium et en protéines. Par conséquent, le fromage bénéficie de l’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche de collations saines, et les formats de fromage en portions individuelles peuvent répondre aux besoins de ce segment de consommateurs.

Concurrence des prix de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. L’expansion de la consommation tirée par le secteur du prêt-à-manger des chaînes de magasins de proximité.

Fruits à coque

Les consommateurs comprennent que les fruits à coque sont sains et nutritifs, et de nombreux fabricants de snacks et de céréales ont intensifié l’utilisation de fruits à coque dans leurs produits. Ces efforts sont susceptibles de stimuler la consommation de fruits à coque, tandis que les fruits à coque se sont révélés être un produit populaire vendu sur les plateformes d’e-commerce.
Les noix importées ont également trouvé leur place dans le secteur croissant de la boulangerie en Chine, où les amandes, les noix de pécan et les pistaches sont utilisées comme ingrédients dans le pain, les gâteaux, les biscuits et autres pâtisseries. Concurrence prix de l’Australie et de l’Iran. Applications polyvalentes dans l’industrie des snacks, des boissons ou de la boulangerie.

Fruits secs

Les myrtilles, les canneberges et les cerises acides ont un grand potentiel. Les raisins secs et les canneberges séchées sont également utilisés comme ingrédients dans l’industrie alimentaire, et le développement rapide du secteur de la boulangerie a contribué à stimuler la consommation de raisins secs. Concurrence prix du Chili et de la Turquie. Demande croissante de l’industrie de la boulangerie.

Produits laitiers

Le lactosérum, le lait écrémé en poudre et le beurre sont très demandés car la Chine ne peut les produire en quantité et en qualité suffisantes. Le concentré de lactosérum à haute teneur en protéines, qui est utilisé pour enrichir les boissons et les yaourts, est particulièrement demandé en raison de la baisse des droits de douane évalués. Les tarifs élevés limitent la compétitivité de la plupart des autres ingrédients laitiers.

Protéines végétales

La demande de boissons végétales à haute teneur en protéines augmente sur le marché chinois, notamment le lait de coco, le lait d’avoine et le lait de noix. La demande de boissons à haute teneur en protéines contribue à la croissance des produits laitiers et des produits à base de plantes. Concurrence prix de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Les besoins nutritionnels croissants des produits de santé.

Légumineux

Les transformateurs alimentaires chinois ont montré un intérêt pour les légumineuses pour la fabrication de nouilles, de produits de remplacement de la viande et d’aliments haut de gamme pour animaux de compagnie. Concurrence prix du Canada.

Industrie des hôtels, restaurants et institutions

Le secteur chinois de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions (HRI) est le deuxième plus grand au monde, avec un revenu de 573,07 milliards de dollars US en 2020. La pandémie a entraîné de nombreuses fermetures de restaurants au premier semestre 2020, mais le secteur a rebondi et a dépassé l’échelle pré-pandémie à la fin de l’année, atteignant 9,17 millions de restaurants, en hausse de 1,2 %.

Bien que la pandémie ait encouragé les consommateurs à préparer davantage de nourriture à domicile et que le tourisme reste en dessous des niveaux de 2019, le secteur HRI rebondit. Les opportunités pour les aliments de haute qualité demeurent dans les restaurants haut de gamme dans les villes de premier rang mais aussi de rang inférieur. Les produits de haute qualité et de valeur, en particulier ceux qui sont applicables aux cuisines chinoises, seront populaires dans les restaurants grand public et les restaurants institutionnels.

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration se redresse, mais la demande de l’industrie HRI chinoise n’a pas encore retrouvé les niveaux d’avant la crise du COVID-19. À mesure qu’elle se redresse, l’industrie HRI offrira de plus grandes possibilités d’exportation de viande, de fruits de mer vivants et de fruits et légumes frais. Les consommateurs de la classe moyenne aiment aller au restaurant.

Le secteur de la restauration est quelque peu fragmenté. Les 100 premiers groupes de restauration ont augmenté leur part du secteur mais n’ont pris que 7,8 % du total des recettes de 2020. La poursuite de l’expansion et de l’intégration augmentera la concentration, et les groupes de chaînes se développeront davantage. La restauration en chaîne se fait particulièrement remarquer, passant de 13,8 % du marché en 2019 à 15 % en 2020.

Les frontières entre les cuisines régionales s’estompent, et celles entre la restauration et le commerce de détail le sont encore plus. Alors que les supermarchés et les magasins de proximité érodent le marché de la restauration, les chaînes de restauration ont lancé des produits préemballés et des plats faciles à cuisiner. La plupart des chaînes disposent de cuisines centrales et beaucoup développent des produits standardisés qu’il suffit de réchauffer.

De janvier à novembre 2021, le chiffre d’affaires du secteur des services alimentaires a été supérieur de 21,6 % à celui de 2020, atteignant 609,71 milliards USD. La numérisation a stimulé l’offre et la consommation. De janvier à novembre, les ventes en ligne ont atteint 1,72 trillion de dollars, soit une hausse de 15,4 %. Les ventes de biens physiques en ligne ont augmenté de 13,2 % pour atteindre 1,42 billion d’USD, les ventes de produits alimentaires ayant augmenté de 18,8 %.

RangMarquesEntreprises
1KFCYum! China
2Hai Di Lao HotpotSichuan Haidilao Catering
3McDona;d’sGolden Arches
4Qian Xi HeHebei Kinghey Foods
5Ding QiaoTianjin Ding Qiao Catering & Consulting
6Yang Guo FuShanghai Yangguofu Management Group
7P-Shang Dolar Hot PotJiangsu Pinshang Catering Franchising Group
8Chao Tian Men Hot PotChongqing Chaotianmen Catering Group
9Zhong Kuai FoodsShenzhen Zhongkuai Catering Group
10Xi BeiInner Mongolia Xibei Catering Group
Source : China Catering Association

Alors que les restaurants du monde entier ont dû faire face à la pandémie, la Chine a connu un nombre record de nouveaux points de vente en 2020. Plusieurs chaînes occidentales ont ouvert des succursales dans des villes de premier rang comme Shanghai et Pékin. Popeyes a ouvert son premier point de vente à Shanghai en mai 2020, et compte désormais neuf points de vente. Five Guys a ouvert deux magasins à Shanghai en 2021. D’autres chaînes comme Chili’s, Red Lobster, Shake Shack et Cheesecake Factory, ainsi que des restaurants gastronomiques comme Wolfgang’s Steakhouse et Ruth’s Chris Steakhouse ont également enregistré de bonnes performances. Yum ! Brands (KFC, Pizza Hut, et autres) ont lancé d’énormes plans d’expansion. Starbucks comptait 5 410 points de vente en novembre 2021.

Le secteur de la restauration chinoise est fragmenté, mais reste dominé par les cuisines chinoises (service complet, restauration rapide et hot pot). Les restaurants de fusion chinois-occidental se développent également. La prise de conscience croissante en matière de santé stimule l’innovation. Selon la China Catering Association, les restaurants proposant des menus allégés ont dépassé 1,1 million, soit 13 % du total pour 2020. La viande à base de plantes est devenue populaire, et plusieurs chaînes de restauration renommées ont lancé de nouveaux plats.

Certains restaurants occidentaux, cependant, n’ont pas fait aussi bien. La réduction du nombre d’événements professionnels et l’absence de visiteurs étrangers ont entraîné une baisse de la fréquentation et une diminution de la clientèle de certains restaurants haut de gamme dans les villes de niveau 1. Certains luttent pour se redéfinir et redéfinir leurs menus, et d’autres ont succombé.

Le secteur de la restauration en Chine possède l’un des systèmes de chaîne d’approvisionnement les plus complexes au monde. La structure de la chaîne d’approvisionnement varie selon qu’il s’agit de cuisine chinoise, de cuisine occidentale, de chaînes de restauration rapide ou de restaurants de type hot pot. En général, il existe trois catégories de fournisseurs/distributeurs d’ingrédients alimentaires pour le secteur de la restauration en Chine.

Importations de produits alimentaires et de boissons en Chine

Canaux de distribution des services alimentaires

Ils ont été développés en s’appuyant sur des plateformes de commerce électronique, notamment Meicai.com, SongXiaoCai.com, Liannong.com et le groupe JD. Ils ont été les pionniers du concept Internet + Agriculture, en se concentrant sur le raccourcissement de la chaîne du champ au restaurant avec le mode Farm to Business (F2B), offrant des solutions complètes d’approvisionnement, d’entreposage, de commande et de livraison pour des millions de petites entreprises de restauration avec le soutien de services logistiques tiers (3PL). Ils fournissent un service unique avec de nombreux ingrédients et produits pour une petite entreprise de restauration en porte-à-porte. Toutefois, en raison de l’absence de normes unifiées pour les produits frais, il est difficile pour ces plateformes de chaîne d’approvisionnement basées sur Internet de fournir des produits et services cohérents et de haute qualité.

Hôtels et Resorts

Avec les grands événements, conférences et salons internationaux, l’industrie hôtelière et de villégiature de la Chine est immense et en pleine croissance. De nombreux groupes hôteliers détenus ou gérés à l’échelle internationale développent rapidement leurs activités dans les villes de deuxième et troisième rangs et les principales destinations touristiques. En 2020, les restrictions frontalières ont fait des voyages intérieurs le seul choix possible pour la plupart des consommateurs. Les clients des hôtels étoilés sont devenus principalement des consommateurs locaux ou des villes voisines. Les hôtels cinq étoiles ont peu de clients étrangers. Certains hôtels ont commencé à proposer des services à emporter et ont fermé les salons pour cadres. Les services de restauration des hôtels et des centres de villégiature représentent environ 30 % du revenu total moyen. Les restaurants d’hôtel ne sont pas nécessairement fréquentés par les seuls clients de l’hébergement, mais sont de plus en plus fréquentés par des clients extérieurs. Les restaurants d’hôtel sont considérés comme ayant une qualité et un service supérieurs. Les hôtels achètent souvent les ingrédients par le biais d’un système de gestion centralisée. Les produits alimentaires importés sont souvent préférés par les hôtels internationaux car ils s’adressent à une clientèle diversifiée.

Restaurants

La Chine a des préférences alimentaires et gustatives locales et régionales distinctes. Si les restaurants servant des cuisines locales continuent de dominer le marché, les cuisines occidentales deviennent populaires dans les villes de niveau 1. En général, les ingrédients pour les établissements sans chaîne s’approvisionnent auprès des distributeurs et des marchés locaux. Les établissements de chaîne ont des points d’achat centralisés. La demande de produits de qualité supérieure a augmenté avec le revenu disponible. Les dépenses alimentaires par habitant s’élevaient à 1 004 $ US, bien que le développement économique soit encore déséquilibré dans toute la Chine. Les consommateurs plus aisés des zones côtières plus développées dépensent plus que le chiffre national. Selon les initiés du secteur et les restaurateurs, les restaurants haut de gamme ont bénéficié des restrictions de voyage liées à la pandémie, car les consommateurs ont choisi de dépenser de l’argent dans des restaurants haut de gamme pour des raisons professionnelles ou personnelles, puisqu’ils ne pouvaient pas se rendre à l’étranger. La pandémie a entraîné une diminution des sources de revenus et une réduction de la consommation de restauration, mais le marché haut de gamme sur lequel les consommateurs aisés paient un supplément pour la qualité et les expériences gastronomiques internationales reste prospère.

Restauration institutionnelle

Traditionnellement, la restauration institutionnelle était principalement destinée aux hôpitaux, aux bureaux gouvernementaux, à l’armée, aux écoles et aux transports (c’est-à-dire aux trains et aux vols). Les dernières données de la China Catering Association indiquent que le secteur s’est développé rapidement, et les 10 premières entreprises de restauration en Chine comprennent cinq fournisseurs institutionnels. Certains petits acteurs souffrent de procédures opérationnelles non standardisées, de mesures de contrôle et de gestion de la sécurité alimentaire et de problèmes de chaîne d’approvisionnement. En raison de l’extrême sensibilité aux prix dans la majeure partie du secteur, le marché de la restauration n’a pas encore utilisé un niveau significatif de produits alimentaires et de boissons importés. Malgré cela, avec l’accroissement de la richesse, les complexes de bureaux haut de gamme et les entreprises privées, la restauration institutionnelle pourrait être un marché d’avenir pour les ingrédients alimentaires importés.

Stratégie d’entrée sur le marché

Il n’existe pas de formule magique permettant aux exportateurs de pénétrer le marché chinois de la restauration. Les stratégies varient selon les produits et la concurrence.

Compte tenu des changements réguliers apportés aux réglementations et normes alimentaires et agricoles, aux douanes, aux tarifs et aux importations, il est important de savoir ce qui est nouveau pour votre secteur et vos produits.

La Chine révise ses systèmes régulièrement et souvent sans avertissement, ce qui complique la compréhension et la mise à jour des systèmes.

Protégez votre marque dès le début en enregistrant des brevets et des marques auprès du China Trademark Office (CTMO). La Chine applique une politique du « premier déposant » pour l’enregistrement des marques. Prenez le temps de négocier un accord qui vous convienne. Le traitement d’un droit d’auteur sur une marque peut prendre 18 mois en Chine. Planifiez longtemps à l’avance avant d’exporter en Chine pour vous assurer que vous êtes aussi bien protégé que possible contre le vol de propriété intellectuelle et les violations des droits d’auteur.

Les importateurs savent que la Chine est un grand marché lucratif et qu’ils peuvent donc demander des conditions favorables. De nombreux acheteurs demanderont des accords d’exclusivité, une offre de commande initiale importante ou un soutien marketing. Les accords d’exclusivité peuvent être bénéfiques pour certaines entreprises, mais les accords d’exclusivité régionale ou limitée sont généralement préférés à un accord portant sur toute la Chine.

Selon l’Administration du commerce international, l’étiquetage incorrect est la raison la plus courante pour laquelle les produits ne passent pas la douane.

Les styles de communication chinois sont généralement plus subtils que les styles occidentaux typiques, bien qu’il existe des différences de style régionales. En outre, tenez compte des dialectes régionaux dans lesquels vous ferez des affaires. Engagez un interprète qui pourra vous aider tant au niveau de la langue que du sens.

Le concept oriental de « perdre la face » peut détruire des relations d’affaires, même si ce n’est pas intentionnel. Recherchez des conseils d’étiquette en personne et en ligne. Comprenez les normes et les attentes en matière de cadeaux. Soyez patient pendant les négociations et ne perdez pas votre sang-froid. Les contacts chinois peuvent être moins directs que leurs homologues, surtout lorsqu’ils cherchent à exprimer leur refus de faire quelque chose.

Guanxi is a network of people one can trust and rely on for help and support, similar to the Western notion of, it isn’t what you know, but who you know.
Si un homme d’affaires chinois vous rend un service, il s’attendra à ce que vous lui rendiez la pareille. Lorsque vous cherchez à établir un nouveau partenariat, essayez d’être introduit par une partie commune.

Cartes de visite (et WeChat). L’échange de cartes de visite avec des informations en anglais et en chinois est toujours accepté, mais dans certains cas, il disparaît progressivement au profit des connexions numériques. WeChat est omniprésent pour établir et maintenir la communication, remplaçant dans certains cas l’email.

Planifiez en conséquence pour éviter les jours fériés chinois. Les deux jours fériés les plus importants et les plus longs sont le festival de la mi-automne/la semaine d’or (première semaine d’octobre) et le nouvel an lunaire (une à deux semaines, de la mi-janvier à la mi-février), au cours desquels la plupart des commerces sont fermés. La plupart des jours fériés suivent le cycle lunaire et les dates peuvent donc varier.