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Colombie : la pandémie a dopé la consommation de vin

La Colombie est un pays traditionnellement libre-échangiste, avec un accord commercial préférentiel avec l’UE, en vigueur depuis 2013. L’influence américaine est forte, mais pas exclusive. L’évolution des revenus et l’urbanisation favorisent la croissance des ventes de vin. Le vin est surtout lié aux célébrations et aux fêtes de fin d’année. Il y a une préférence pour les vins chiliens et argentins.

ÉVALUER L'ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ COLOMBIEN DU VIN

La Colombie a affiché une croissance solide et régulière au cours de la dernière décennie et possède une économie relativement diversifiée. Avec un PIB de 323,6 milliards en 2019 (USD courants), le pays est la 4e économie d’Amérique latine.

La Colombie est le troisième pays le plus peuplé d’Amérique latine avec 51 millions d’habitants. 80 % de la population colombienne réside dans des zones urbaines. La Colombie est atypique en Amérique latine avec des centres urbains décentralisés et cinq villes de plus d’un million d’habitants : Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla et Cartagena. La population colombienne s’urbanise de plus en plus, ce qui stimule les changements dans les modes de vie et les habitudes alimentaires. Ces dernières années, les ménages urbains sont également de plus en plus susceptibles d’avoir deux revenus, ce qui entraîne une demande croissante d’aliments transformés et de commodités d’achat.
À Bogota, le ménage moyen comptait 3,1 membres en 2019. La taille des ménages devrait baisser à 2,2 membres d’ici 2050. L’immigration vénézuélienne est une autre tendance démographique clé. Le gouvernement colombien estime que plus de 1,8 million de Vénézuéliens vivent en Colombie.

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Indicateur économique de la Colombie

La Colombie est l’un des trois pays qui ont émergé après la dissolution de la Grande Colombie en 1830 (les autres sont l’Équateur et le Venezuela). Un conflit de plusieurs décennies entre les forces gouvernementales, les paramilitaires et les groupes d’insurgés anti-gouvernementaux fortement financés par le trafic de drogue, principalement les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), s’est intensifié dans les années 1990. Plus de 31 000 anciens paramilitaires des Forces d’autodéfense de Colombie (AUC) ont été démobilisés à la fin de 2006, et les AUC en tant qu’organisation officielle ont cessé leurs activités.

La Colombie dépend fortement des exportations énergétiques et minières, ce qui la rend vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières. La Colombie est le quatrième producteur de pétrole d’Amérique latine et le quatrième producteur de charbon au monde, le troisième exportateur de café et le deuxième exportateur de fleurs coupées.

Changements dans les habitudes de consommation

En 2020, les produits de marque de distributeur et les discounters ont enregistré des résultats exceptionnels, modifiant le paysage des détaillants, de l’industrie alimentaire et des services de restauration ; les Colombiens ont consacré 25 % de leurs revenus aux produits de marque de distributeur et 20 % des dépenses des ménages ont été effectuées chez les hard discounters, ce qui représente une nouvelle menace pour les magasins familiaux.

Top 5 distributeursType
Grupo ExitoSupermarché / hypermarché / cash and carry
AlkostoHypermarché
D1 – Koba ColombiaSupermarché / hypermarché
OlímpicaHard discounter
ARA – Jerónimo MartinsSoft discounter

Les grands supermarchés de style occidental font partie d’une transformation notable du commerce de détail au cours de la dernière décennie, avec l’ouverture de nouveaux magasins par des chaînes d’épicerie nationales et internationales.
Les discounters ont augmenté leur part de marché et continuent d’ouvrir des points de vente dans tout le pays, en proposant des portefeuilles de marques privées.

Part des boissons alcoolisées en Colombie

101 000 restaurants, cafés, bars, cafétérias et kiosques

Le secteur colombien de la restauration est encore en train de se reconstruire après le blocage obligatoire de 6 mois en 2020, lorsque le PIB colombien pour l’hébergement et les restaurants a chuté de 37 %. Bien que les Colombiens aiment manger à la maison, ils ont été forcés de le faire à cause de la pandémie.

Les chaînes de restaurants sont bien établies et reconnues par les consommateurs. Plus de 30 % des restaurants et 15 % des bars ont fait faillite pendant la pandémie de COVID-19 en raison de la réglementation stricte en matière de fermeture. La reprise du secteur hôtelier est menée par les petits hôtels qui sont préférés par les clients, car ils sont perçus comme un environnement plus sûr.

Les performances passées du secteur de la restauration sont principalement dues à la croissance du secteur du tourisme et à la hausse des revenus des ménages. Il existe des opportunités de marché pour les aliments diététiques et les produits biologiques se développent compte tenu de la tendance croissante à l’obésité et du soutien du gouvernement de Colombie aux campagnes en faveur d’un mode de vie sain.

Consommation de vin en Colombie, en volume

La bière représente 96 % du marché des boissons alcoolisées.

La pandémie a favorisé la consommation de vin au détriment des spiritueux traditionnellement préférés comme l’aguardiente et le rhum, qui sont généralement consommés dans les bars et les discothèques. Les Colombiens ont de plus en plus adopté le vin, qu’ils consomment à la maison.

La production de vin en Colombie est insignifiante. Dans la catégorie des vins, le marché est dominé par les trois principaux pays : le Chili, l’Argentine et l’Espagne. La France est en 4ème position.

La France jouit d’une excellente image de qualité et de savoir-faire, mais ses produits sont aussi synonymes de prix élevés, dans un marché sensible aux prix et dont le prix moyen est en baisse. Les taxes locales étant élevées, il existe des opportunités pour les vins d’entrée et de milieu de gamme et les vins mousseux.

Sur le segment des vins effervescents, les importations de la Colombie ont augmenté de 10% en 2020 par rapport à 2019. La France conserve sa position de leader, avec 37% de parts de marché en volume. Le consommateur colombien n’est pas un connaisseur et ne fait pas la différence entre le champagne et le vin pétillant, ce dernier offrant des prix plus attractifs.

Consommation de vin en Colombie, en valeur

La chaîne de supermarchés Exito, leader de la distribution de vin en Colombie, a signalé une nette augmentation de ses ventes. Dislicores a également enregistré une augmentation de 25 % de ses ventes de vin au cours de l’année 2020.

Il existe près de 80 clubs sociaux haut de gamme en Colombie, qui offrent des installations sportives et des possibilités de restauration. Les clubs sociaux constituent un bon marché pour les produits alimentaires importés haut de gamme. Les clubs sociaux et les country clubs s’approvisionnent en stocks de nourriture et de boissons auprès d’établissements de restauration spécialisés et d’importateurs d’aliments et de vins fins. En 2020, le nombre d’adhérents a diminué et les ventes ont baissé de 95 %, réduisant leurs revenus à un niveau historiquement bas.

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150 importateurs et distributeurs

Seules les grandes chaînes de restaurants et d’hôtels importent directement des aliments et des boissons. La vente au détail de vin se fait principalement par le canal des hypermarchés. Le réseau des détaillants en vin passe par ces importateurs. Les grandes chaînes de supermarchés peuvent importer directement. Il existe environ 150 importateurs et distributeurs d’alcool dans le pays.

Every Colombian importer must be registered with MINCIT (Ministry of Commerce, Industry and Tourism). En outre, chaque importateur doit obtenir une « signature électronique » du ministère des Finances par le biais du guichet unique du commerce extérieur-VUCE.

Les informations doivent être fournies en espagnol soit sur l’étiquette, soit, dans certaines circonstances, sur un autocollant/étiquette autorisé apposé sur le produit.

Les considérations critiques pour l’entrée sur le marché sont les suivantes :

  • Envisagez la consolidation lorsque vous exportez de petites quantités de produits.
  • Participez aux salons professionnels et de promotion locaux, ainsi qu’aux festivals alimentaires, tels que Expovinos, Alimentec et SaborBarranquilla, pour connaître les tendances de consommation.
  • Les relations personnelles sont cruciales pour établir la confiance ; il est donc recommandé d’être patient lors des négociations avec les locaux, car ils préfèrent prendre le temps de connaître leur homologue avant de prendre des décisions commerciales.

Les procédures d’importation sont lourdes et coûteuses : entre 130 et 470 jours et environ 2 200 euros pour les procédures préalables à l’importation (registre sanitaire et autres procédures locales). Les délais et les coûts sont plus élevés que la moyenne de la région.

Les Colombiens ont toujours été très intéressés par l’Europe et surtout par la France.

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Colombie : la pandémie a dopé la consommation de vin
Notre méthode de calcul
Les données montrent les principaux paramètres, et ceux-ci sont combinés pour présenter un classement calculé à l'aide d'une attractivité composite pondérée combinant les facteurs économiques globaux et les facteurs du marché du vin.
CONSOMMATION DE VIN EN VOLUME
48
CONSOMMATION DE VIN EN VALEUR
68
VINS IMPORTÉS EN VOLUME
54
VINS IMPORTÉS EN VALEUR
68
POPULATION
76
PIB PAR HABITANT
6
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Attractivité du marché du vin