Brésil, morcellement du secteur de la restauration

Avec la fin de la récession, le PIB du Brésil devait croître de 1,4 % en 2018 et de 2 % en 2019. L’économie brésilienne continue de croître à un rythme modeste. En 2018, le secteur brésilien de la restauration a enregistré une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.

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Un secteur de la restauration fragmenté

En raison du niveau élevé d’informalité et de fragmentation dans le secteur brésilien de la restauration, les analystes suivent fréquemment les ventes de l’industrie de la transformation alimentaire vers le canal de la restauration pour surveiller les performances du secteur. 26 % des ventes globales étaient destinées à la restauration, ce qui a permis d’estimer la taille du marché de la restauration à 428,5 milliards de reais (117 milliards de dollars américains).

95 % des restaurants sont des exploitations familiales de taille petite à moyenne.

Selon l’association brésilienne des transformateurs alimentaires, environ 1,3 million de points de vente de services alimentaires sont répartis dans tout le pays, plus de 95 % des établissements étant des entreprises familiales de petite ou moyenne taille. Les grandes chaînes de restauration et les multinationales représentent moins de 5 % des entreprises de restauration.

Les plateformes de livraison de nourriture en ligne continuent de stimuler la livraison de nourriture. Selon l’Association des bars et restaurants (Abrasel), la livraison de nourriture en ligne s’est élevée à 11 milliards de reais (3 milliards de dollars américains) en 2018. Au Brésil, l’App la plus utilisée est iFood, qui a été lancée en 2011, mais qui rivalise désormais avec des concurrents de haute stature, Uber Eats, et Rappi. Le « nouveau système de livraison » devrait rapidement augmenter les ventes des restaurants. Ce modèle économique connaît une croissance rapide de 20$ par an.

Marché du vin au Brésil

Part de marché par canal de distribution

En 2018, le secteur de la restauration a acheté pour 172,6 milliards de reais (47,2 milliards de dollars US) de produits transformés et pour 16,9 milliards de reais (4,6 milliards de dollars US) de denrées périssables, soit un total de 189,5 milliards de reais (51,8 milliards de dollars US) de transactions intérieures. Pour atteindre une clientèle aussi fragmentée, les transformateurs alimentaires locaux répartissent les acheteurs en neuf grands groupes : restaurants, boulangeries, bars, chaînes de restauration rapide, snack-bars, restauration institutionnelle, hôtels et motels, restauration aérienne et autres.

Part de marché de la restauration par circuit de distribution (valeur) :

1.Restaurants23%
2.Boulangeries15%
3.Bars13%
4.Chaînes de fast-food12%
5.Barres chocolatées11%
6.Restauration collective7%
7.Hôtels et motels4%
8.Restauration aérienne2%
9.Autres13%
Source : Association brésilienne de l’industrie alimentaire (ABIA)
Consommation de vin en volume au Brésil

Part de marché de la restauration par circuitde distribution (nombre de PDV) :

1.Restaurants37%
2.Boulangeries29%
3.Bars5%
4.Chaînes de fast-food4%
5.Barres chocolatées3%
6.Restauration collective2%
7.Hôtels et motels1%
8.Restauration aérienne0.4%
9.Autres19%
Source : Association brésilienne de l’industrie alimentaire (ABIA)

Bien que les grandes entreprises de transformation disposent de la structure logistique nécessaire pour approvisionner ces petites et moyennes entreprises dans tout le Brésil, les grossistes semblent être l’option la plus viable pour de nombreux fournisseurs qui tentent d’atteindre l’écrasante majorité des petits et moyens opérateurs de services alimentaires. Au sein des huit segments, il est possible d’identifier des acheteurs prêts à importer directement ; cependant, il est juste de dire que les restaurants, les bars et les hôtels/motels ont tendance à acheter des produits importés uniquement par l’intermédiaire de grossistes et de distributeurs.

Le volume est le facteur déterminant pour une opération d’importation directe. Si l’acheteur HRI ne peut pas être rentable pour justifier la logistique et la bureaucratie, les grossistes, les distributeurs et les sociétés commerciales deviennent des acteurs importants. Au Brésil, il existe très peu de distributeurs d’aliments importés spécialisés dans le secteur HRI, les entreprises qui fournissent de tels services sont celles qui gèrent les importations ou les produits transformés pour les grandes chaînes de restauration rapide.

Consommation de vin en valeur au Brésil

Hôtels de chaînes et indépendants

Le secteur de l’hôtellerie au Brésil est porté par les voyageurs qui visitent le pays à des fins professionnelles et ont représenté plus de 70% des occupations d’hôtels en 2017 et 2018. Dans les endroits typiques du pays comme Sao Paulo, Fortaleza, Brasilia, Recife et Belo Horizonte, l’industrie a enregistré un taux de croissance élevé du RevPAR allant de 13 à 16% au cours de l’année 2018.

Les marques nationales et internationales et leurs chaînes d’hôtels sont presque égales quant au nombre total de propriétés hôtelières qu’elles possèdent individuellement au Brésil. Le pays compte également un grand nombre d’hôtels individuels qui sont détenus et exploités par des familles.

Indicateurs économiques du Brésil

Le marché de l’hôtellerie de marque et de chaîne au Brésil est largement dominé par les hôtels de taille moyenne et moyenne supérieure, qui représentent près de 65 % de la part de marché totale. Les marques nationales et internationales couvrent bien ce segment et la plupart des hôtels sont stratégiquement situés dans les régions importantes du pays.

Brésil, morcellement du secteur de la restauration
Notre méthode de calcul
Les données montrent les principaux paramètres, combinés pour présenter un classement calculé à l'aide d'une attractivité composite pondérée combinant les facteurs économiques globaux et les facteurs du marché du vin.
CONSOMMATION DE VIN EN VOLUME
88
CONSOMMATION DE VIN EN VALEUR
87
VINS IMPORTÉS EN VOLUME
86
VINS IMPORTÉS EN VALEUR
87
POPULATION
96
PIB PAR HABITANT
19
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AVANTAGES
DÉFIS
86
Attractivité du marché du vin