USA, comment 2020 a changé le marché?

Habituellement, lorsqu’on examine un marché du vin, il est assez facile de dire si la consommation de vin a augmenté ou diminué au cours d’une année donnée. Cependant, comme rien n’a été simple en 2020, la consommation totale de vin aux États-Unis ne l’est pas non plus. Le sujet a fait l’objet de nombreux débats au cours des 12 derniers mois, l’extrême croissance des ventes hors commerce s’opposant à plusieurs fermetures dans le secteur du commerce de détail.

Le volume total des vins tranquilles a augmenté de 1,28% en 2020 pour atteindre environ 343 millions d’équivalents-caisses de 9 litres. Toutefois, la valeur totale des ventes devrait être inférieure à celle des années précédentes en raison de prix relativement plus élevés dans le secteur de la restauration. Le secteur américain des restaurants et des bars, comme dans la plupart des autres marchés, a été l’une des industries les plus durement touchées par la pandémie. Selon Nielsen CGA, les ventes totales de vins à consommer sur place ont diminué de 43% en volume au cours de l’année se terminant en octobre 2020.

Commerce et CHR

Le chemin de la reprise sera long pour le secteur, la National Restaurant Association indiquant qu’environ un restaurant sur six a fermé à long terme ou définitivement. En outre, ceux qui ont rouvert sont très prudents dans leurs commandes, rationalisant leurs cartes des vins et optant pour des marques dont le nom est reconnu et qui se vendront rapidement. Cette situation a affecté les établissements vinicoles américains, une enquête indiquant que la part du commerce de détail dans les ventes des établissements vinicoles a chuté de 14,7% en 2019 à 11% en 2020.

D’autre part, les ventes hors commerce ont explosé, profitant aux marques plus exposées à ce canal. Au cours de l’année qui s’est achevée en décembre 2020, les ventes totales de vin dans le commerce de détail aux États-Unis ont augmenté de 13% en valeur pour atteindre 17,8 milliards de dollars US et de 10% en volume pour atteindre 170 millions de caisses.

Survie en ligne

Ce n’est un secret pour personne que de nombreux aspects de la vie quotidienne sont passés en ligne au cours des 12 derniers mois. L’achat de vin aux États-Unis ne fait pas exception.

Les analystes prévoient que la tendance en ligne est là pour rester, car il est peu probable que les consommateurs suppriment complètement leurs comptes en ligne lorsqu’il deviendra plus facile d’accéder aux magasins en brique et mortier. Cela fait maintenant 12 mois que nous sommes dans un monde COVID – les habitudes prises s’installent de plus en plus dans le comportement des consommateurs.

Le système à trois niveaux n’est pas affecté

L’année 2020 a également vu une perturbation du système à trois niveaux de vente d’alcool aux États-Unis. La tendance divergente à l’augmentation des établissements vinicoles et à la diminution des distributeurs s’est poursuivie, le nombre de distributeurs diminuant de 4% en 2020.

Avec la fermeture des établissements, les distributeurs se sont retrouvés sans comptes de commerce de détail et la réception des paiements pour les commandes déjà expédiées était incertaine. Heureusement, il y a eu une certaine reprise dans le commerce de détail et l’augmentation des ventes dans le commerce de détail compense cette perte. Le commerce électronique oblige les distributeurs à s’adapter, avec des entreprises telles que Southern Glazers qui a lancé une équipe de commerce électronique d’entreprise à consommateur et le Wine & Spirits Wholesalers of America qui s’est associé à Drizly, une application de livraison d’alcool en ligne.

Performances des vins locaux et importées

En 2018, la Californie a connu une récolte de raisins de cuve de taille record de 4,28 millions de tonnes américaines. Ceci, couplé à une baisse progressive du volume de consommation, a conduit à une offre excédentaire de vin domestique en 2019 et au début de 2020. Cependant, les achats de panique qui ont eu lieu avec l’arrivée du COVID-19, ont rectifié ce problème très rapidement. Les stocks ont rapidement diminué et les petits millésimes ont permis de maintenir l’offre en équilibre.

Avec le recul de l’offre excédentaire intérieure et l’impact des droits de douane sur les importations de vin tranquille en bouteille en provenance de France, d’Espagne et d’Allemagne, les importations de vin en vrac ont augmenté de 9% au cours de l’année civile 2020. Les pays qui ont le plus contribué à cette augmentation sont le Canada, le Chili et la France. Les importations totales de vin sont restées stables, l’augmentation des importations en vrac compensant la baisse de 3% des importations en bouteille.

Comme indiqué précédemment, la consommation totale hors commerce a augmenté de 13% en valeur au cours de l’année 2020, cependant, les vins importés ont progressé à un rythme plus rapide que les vins nationaux, 16% et 12% respectivement. Les pays sources à l’origine de la croissance des ventes hors commerce d’importation sont l’Italie, la France et la Nouvelle-Zélande.

Points clés
  • Les ventes totales de vin en CHR ont diminué de 43% en volume au cours de l’année 2020
  • Les ventes totales de vin dans le commerce de détail aux États-Unis ont augmenté de 13% en valeur et de 10% en volume
  • Un restaurant sur six a fermé ses portes à long terme ou définitivement
  • Perturbation du système à trois niveaux, le nombre de distributeurs ayant diminué de 4%.
  • Les vins importés ont connu une croissance plus rapide que les vins nationaux, respectivement 16% et 12%.