La République tchèque, un marché tourné vers les vins blancs

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CONTENTS
1. Alcoholic beverages
2. Sales channels
3. Wine consumption
4. Route-to-market
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La République tchèque n’est pas seulement le lieu de naissance du brillant écrivain Milan Kundera. La plupart des visiteurs de la République tchèque, et en particulier de la capitale Prague, n’ont aucune idée de l’existence d’un vin décent de provenance locale. Les épiceries sont pleines de bouteilles aux cépages imprononçables, à côté de vins d’Espagne, de France, d’Italie et d’Allemagne plus accessibles.

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Avec une population de 10,6 millions d’habitants, la République tchèque est un marché relativement petit. Néanmoins, elle possède une économie prospère et en pleine croissance et bénéficie d’une excellente situation géographique en Europe centrale. En tant que membre de l’UE, le marché tchèque se conforme à toutes les réglementations d’entrée sur le marché de l’UE.



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Indicateurs économiques de la République tchèque

En tant qu’économie de taille moyenne, ouverte et axée sur les exportations, la République tchèque est fortement dépendante de la demande étrangère, en particulier de la zone euro. Plus de quatre-vingts pour cent des exportations tchèques sont destinées aux États de l’UE, en particulier à l’Allemagne.

Une culture de la bière profondement enracinée

La bière est considérée comme une véritable boisson nationale et fait partie du patrimoine culturel. Les Tchèques ont la plus forte consommation de bière par habitant au monde, atteignant 138 litres par personne en 2017. Sans surprise, la culture et la transformation du houblon tchèque ont également une très longue tradition.

Bien que la bière et le houblon tchèques soient des produits d’exportation majeurs et jouissent d’une reconnaissance mondiale, il existe des opportunités de marché de niche pour la bière et le houblon américains. Ceci est principalement dû à l’essor récent des microbrasseries et à la popularité croissante des bières plus fortement houblonnées, telles que les IPA.

Le marché des spiritueux devient plus haut de gamme. Les consommateurs font moins attention au prix et préfèrent les produits traditionnels et importés. Les vins et spiritueux sont principalement vendus dans le circuit off-trade. La répartition est de 75% pour le commerce de détail et 25% pour l’horeca pour les vins et 80% pour le commerce de détail contre 20% pour le CHR pour les spiritueux.

Compte tenu de l’évolution du mode de vie vers la priorité à la santé, le marché tchèque des spiritueux devrait baisser, mais pas pour toutes les catégories. En effet, les rhums se portent très bien sur le marché depuis plusieurs années. Ils sont suivis par les alcools blancs (dont le gin et la vodka) qui représentent la tendance actuelle dans le monde des bars tchèques. Le marché des cognacs et des brandies devrait également augmenter de +2% en 5 ans.

Marché du vin en République tchèque

Le secteur du commerce de détail est compétitif

La plupart des Tchèques vivent dans des régions où plusieurs chaînes de magasins sont présentes. Le secteur est saturé, consolidé, sensible aux prix et concurrentiel. Les trois principaux groupes de détaillants représentent ensemble environ 57% des revenus. Les petits détaillants continuent de faire face à une forte concurrence de la part des grandes chaînes de magasins d’alimentation modernes. Actuellement, le marché tchèque connaît l’essor de la vente au détail par Internet, toutes catégories de produits alimentaires confondues. Les tendances récentes montrent que les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la qualité et au bon rapport qualité-prix des produits, et qu’ils sont prêts à payer un prix plus élevé pour des produits alimentaires de qualité supérieure.

La plupart des vins sont achetés dans des épiceries ou des supermarchés. Parmi ceux-ci, le plus important est la filiale néerlandaise Albert. Tesco a dû faire face à une forte concurrence de la part des discounters allemands, Rewe’s Penny Market et Lidl. L’influence allemande sur le commerce de détail tchèque est également évidente dans les supermarchés Kaufland, les hypermarchés Billa’s, Globus et Makro. Parallèlement, la propriété locale est représentée par la chaîne Coop qui opère sous plusieurs sous-marque.

Top 10 distributeurs
Kaufland (Schwarz)
Albert (Ahold)
Lidl (Schwarz)
Penny Market (Rewe)
Tesco (Tesco)
Coop
Billa (Rewe)
Globus (Globus Holding)
Hruska (Hruska a spol)
Makro Cash & Carry (Metro)

Les hypermarchés restent le circuit d’alimentation le plus populaire, mais ils sont confrontés à une concurrence accrue de la part des discounters et des détaillants en ligne. Le canal qui connaîtra la croissance la plus rapide restera la vente au détail sur Internet, en particulier dans le domaine de l’alimentation et des boissons, qui a déjà commencé à concurrencer davantage les détaillants en épicerie traditionnels. Les détaillants en ligne s’adapteront à l’utilisation accrue des téléphones portables et proposeront des technologies permettant de simplifier les achats par téléphone portable.

Le Burčák et les vins domestiques

Les énormes subventions de l’UE ont encouragé les investissements à une échelle inimaginable il y a quinze ans. Les terres qui forment aujourd’hui la République tchèque ont une fière tradition vinicole. De grandes usines ont été construites dans lesquelles des coopératives gérées par l’État se sont donné pour mission d’extraire une quantité maximale de vin, tout en utilisant beaucoup de sucre ajouté, de soufre et d’acide sorbique.

Il existe ici une tradition unique, partagée avec les membres voisins de l’Empire austro-hongrois, selon laquelle chaque village viticole a un autre établissement adjacent, entièrement composé de caves à vin, dans lesquelles les familles locales produisent du vin à partir de leur propre petite bande de vignes depuis des temps immémoriaux. Dans le boom d’après-guerre en Europe occidentale, de nombreuses caves autrichiennes sont tombées en ruine ; en Tchécoslovaquie communiste, la tradition a prospéré. Elle était tolérée par le régime parce que les vins produits en privé étaient officiellement destinés à la consommation de la famille et des amis.

Au moment de la révolution de velours de 1989, le secteur du vin était dans un état peu compétitif, incapable de lutter contre les nouveaux produits arrivant du monde entier. L’industrie locale a commencé à se consolider. Le leader du marché est le groupe Bohemia Sekt, détenu par la société allemande Henkell & Co. Il a également acquis un certain nombre de petites entreprises spécialisées dans les vins tranquilles, notamment Víno Mikulov, Habánské sklepy, Chateau Bzenec et Vinařství Pavlov. Parmi les autres entreprises importantes, citons Chateau Valtice, Znovín Znojmo et Vinium.

Le Burčák est un autre phénomène. Il s’agit d’un jus de raisin partiellement fermenté, connu sous le nom de Sturm en Autriche voisine, et comme son nom l’indique, le vin est orageux, trouble et doux. Faible en alcool, vendu après un jour ou deux dans la cuve de fermentation et soumis à peu de contrôles, il est extrêmement populaire et consommé dans des proportions épiques dans les bars à vin, au bord de la route ou lors d’événements spéciaux dans les vignobles à la fin de l’été.

Consommation de vin en République tchèque, en volume

Le blanc a toujours été la couleur traditionnelle du vin

Les Tchèques boivent principalement des vins blancs, qui représentent environ 56% de la consommation. La part des vins rouges est de 33% et celle des vins rosés de 11%. Le blanc a toujours été la couleur traditionnelle, beaucoup de buveurs l’aiment aussi doux, notamment parce que le rouge était autrefois mince et vert. Les Tchèques sont traditionnellement des consommateurs de vins blancs, puisque 60-70% de la production locale est orientée vers ce type de cépage.
Les rouges, cependant, se sont beaucoup améliorés, tandis que de nombreux raisins noirs sont maintenant transformés en la dernière mode. Le rosé a toujours été considéré comme une boisson féminine, mais ce n’est plus le cas : la consommation de vin rosé a été multipliée par vingt au cours des dix dernières années.

Le consommateur tchèque est curieux et attiré par les nouveaux produits. Néanmoins, le prix d’une bouteille reste un facteur déterminant, même si la qualité est un critère de plus en plus important. De manière générale, les consommateurs ont tendance à se tourner vers les produits de qualité au détriment des produits bas de gamme. Ils achètent donc des vins à des prix plus élevés que par le passé, grâce à l’augmentation de leur pouvoir d’achat. Le pouvoir d’achat par habitant en République tchèque est le deuxième plus élevé parmi les pays d’Europe centrale et orientale (derrière la Slovénie).

La catégorie des jeunes consommateurs de moins de 35 ans aime expérimenter. Ils recherchent des vins d’appellations ou de cépages moins connus, des vins biodynamiques, voire des vins naturels. Ils apprécient également les étiquettes plus modernes. Cette catégorie de consommateurs aime tout ce qui sort de l’ordinaire. En revanche, les clients de plus de 35 ans sont plus conservateurs. Ils achètent plus facilement des vins d’appellations connues.

La plupart des vins proviennent des principaux pays producteurs de l’UE

Les importations représentent désormais deux tiers du marché. La plupart proviennent des principaux pays producteurs de l’UE, l’Italie en tête. Comme ils ne sont pas soumis à des droits d’importation, il y a beaucoup de place pour les vins dans toute la gamme de prix. Outre les vins locaux, l’Italie, l’Allemagne, la Hongrie et l’Espagne sont en tête du marché des vins en bouteille. Environ un quart de toutes les importations proviennent des anciens pays du bloc de l’Est.

Sur le long terme, la France est le troisième fournisseur de vin en bouteille en termes de valeur de ses exportations. En termes de volume, elle se situe généralement au 4e rang des pays fournisseurs. La part du vin en vrac français est marginale. Pour les vins effervescents, la France maintient sa position de 1er pays fournisseur en valeur et se classe 3ème en termes de volumes, derrière l’Italie et l’Allemagne.

Consommation de vin en République tchèque, en valeur

Un grand nombre d’importateurs actifs

La plupart des détaillants alimentaires tchèques s’approvisionnent auprès d’importateurs/distributeurs centraux qui importent des aliments et des boissons. En général, ces importateurs ont une connaissance approfondie des exigences d’importation, telles que la certification des produits, l’étiquetage et l’emballage. Ils s’occupent aussi généralement de l’expédition, du dédouanement, de l’entreposage et de la distribution des produits dans le pays.

Contrairement aux marchés plus établis où les négociants en vin sont présents depuis longtemps, la République tchèque compte un grand nombre d’importateurs actifs. Beaucoup d’entre eux le font à titre secondaire, en apportant quelques palettes ici et là tout en menant leur activité principale, par exemple dans le domaine des chaussures ou des tondeuses à gazon. Ces entreprises vendent directement au client, supprimant ainsi la couche intermédiaire.

Quelques importateurs de vin bien établis
Bacchus Vins et Champagnes
Global Wines
Kupmeto
Tombalina Wines
Merlot Grands Vins
Riesling & Co

Les Tchèques sont assez conservateurs en affaires et préfèrent les contacts personnels. Pour forger une relation de confiance, vous devez rencontrer votre interlocuteur plusieurs fois.

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La République tchèque, un marché tourné vers les vins blancs
Notre méthode de calcul
Les données montrent les principaux paramètres, combinés pour présenter un classement calculé à l'aide d'une attractivité composite pondérée combinant les facteurs économiques globaux et les facteurs du marché du vin.
CONSOMMATION DE VIN EN VOLUME
72
CONSOMMATION DE VIN EN VALEUR
71
VINS IMPORTÉS EN VOLUME
84
VINS IMPORTÉS EN VALEUR
78
POPULATION
34
PIB PAR HABITANT
59
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AVANTAGES
DÉFIS
0
Attractivité du marché du vin