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Russie, pourquoi de nouvelles restrictions pour le vin importé ?

Le ministère russe de l’agriculture s’efforce de faire de la production de vin l’une des principales branches de l’agriculture du pays. Si la production nationale de vin augmente, il en va de même pour les importations de vin, notamment en provenance d’Europe. En 2019, la Russie était le neuvième importateur mondial de vin en volume et en valeur.

Suite à la réforme des taxes d’accises sur le vin mise en œuvre le 1er janvier 2020, des taxes d’accises égales ont été placées sur le vin produit localement et sur le vin importé, ainsi que de nouvelles taxes d’accises introduites sur les raisins et les matériaux du vin. Depuis 2016, des taux d’imposition réduits ont été appliqués au vin produit en Russie. Les catégories préférentielles comprenaient le vin avec une appellation d’origine géographique protégée. L’annulation de ces avantages est associée à une violation des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Une déduction fiscale est accordée aux producteurs de vin utilisant des raisins produits et cultivés personnellement en Russie.

Soutien aux producteurs de vin nationaux

La nouvelle « loi fédérale sur la viticulture et la vinification dans la Fédération de Russie » vise à soutenir les producteurs de vin nationaux en réduisant la quantité de vin de contrefaçon vendu sous l’apparence de vin russe, à soutenir les producteurs nationaux et à introduire un certain nombre de nouvelles réglementations qui pourraient avoir un impact sur les plus grands fournisseurs de vin en vrac dans la Fédération de Russie.

Le sujet de la production de vin et des variétés de vin gagne en popularité parmi les En 2020, la Fédération de Russie a récolté 474 000 tonnes de raisins, soit 30% de moins qu’en 2019, et a produit en janvier-août 2020 6,4 millions d’hectolitres (HL) de produits viticoles, soit 16,9% de moins qu’à la même période de 2019. L’une des raisons de la baisse de la récolte de raisin est le temps sec dans les principales régions où le raisin est cultivé dans le pays. Dans le même temps, les conditions affectant la qualité des raisins étaient exactement l’inverse. Le temps en 2020, bien que sec, n’a pas été aussi chaud qu’en 2019, ce qui a permis aux raisins de mûrir plus uniformément, et la faible humidité a aidé les raisins à éviter les maladies fongiques.

Les importations de vin en vrac provenaient principalement du Chili, de l’Argentine, de l’Australie et de l’Espagne

En 2019, la Russie a importé 1,1 million de HL de matières viticoles. Les importations provenaient principalement du Chili, de l’Argentine, de l’Australie et de l’Espagne. La mise en œuvre par le gouvernement russe de  » la loi sur la viticulture et la vinification dans la Fédération de Russie restrictions sur l’utilisation de raisins et de matériaux viticoles importés pour la production de vin a stimulé la plantation de nouveaux vignobles « . En 2020, il était prévu d’augmenter la superficie des vignobles de 7 000 hectares, ce qui est comparable à l’augmentation enregistrée en 2019. En 2020, la superficie totale des vignobles du pays était de 80 000 hectares.

Le marché du vin en Russie

La nouvelle loi sur la viticulture et la vinification devrait créer de nouvelles restrictions pour le vin et les matériaux viticoles importés ainsi que des obstacles pour les producteurs nationaux afin d’augmenter le volume de la production de vin au cours des sept prochaines années (l’indicateur moyen lorsque la vigne commence à porter des fruits). Une hausse de 10 à 15% des prix des vins nationaux est prévue pour le deuxième trimestre de 2021. Dans l’ensemble, ces facteurs devraient entraîner une augmentation des importations de vin.

Depuis 2018, le gouvernement de la Fédération de Russie a parrainé plusieurs projets visant à soutenir et à populariser les vins produits à partir de raisins cultivés en Russie. L’un de ces projets est le festival bisannuel « Journées des vins russes ». Pendant le festival, les plus grandes chaînes de magasins du pays, les restaurants et les boutiques de vin, proposent des vins à des prix spéciaux, ainsi que des experts confirmant l’origine russe et la qualité des raisins.

En 2019, le ministère de l’Industrie et du Commerce et le ministère de l’Agriculture de Russie ont lancé le Guide des vins de Russie, un projet annuel d’étude des produits viticoles. Grâce à ce projet, une commission spéciale composée de grands experts et sommeliers nationaux et internationaux évalue la qualité des vins russes. Les consommateurs peuvent ensuite se familiariser avec le classement des vins sélectionnés par la commission de dégustation.

Baisse de 10 % des ventes de vin

En 2020, l’augmentation des droits d’accise, la baisse des revenus réels et les restrictions imposées au secteur de la restauration en raison de la COVID-19 ont entraîné une baisse de 10% des ventes de vin par rapport à 2019.

La fermeture des bars et des restaurants pendant la pandémie de COVID-19 a eu peu d’impact sur les ventes d’alcool en Russie. Seuls 4% des ventes d’alcool sont représentés par la consommation dans les établissements publics, à l’exception du whisky, du rhum, du gin, de l’absinthe et de la tequila (leur consommation dans les bars représente 12-13% des ventes totales d’alcool). En revanche, ce volume a été entièrement repris par les magasins de détail.

Les opérateurs du marché ont eu la possibilité de maintenir les prix du vin à un niveau bas grâce aux stocks.

En 2020, les Russes ont consommé environ 11 millions d’HL de produits viticoles, ce qui montre une légère augmentation (+13,4%) par rapport à 2019. La croissance des ventes a été soutenue par une demande accrue de boissons alcoolisées pendant la période de restrictions de quarantaine en Russie (mars – juin 2020). Pendant cette période, il y avait également une forte demande de tourisme intérieur dans les régions viticoles de la Fédération de Russie après la fermeture des frontières, et une campagne active de rabais sur le vin dans les chaînes de magasins.

SociétéImportations de vin
1Simple Group$69,700,000
2Aroma$37,000,000
3Luding$35,500,000
4Logistic Trade$33,900,000
5Polini Import$29,600,000
6Logistika Alternitiva$29,600,000
7Beluga Group$27,800,000
8Moro Group$25,100,000
9Alianta Group$24,200,000
10Marex$21,700,000
Les 10 premiers importateurs de vin russes en valeur, octobre 2018-septembre 2019.. Source : Données douanières russes.

Dans le même temps, les opérateurs du marché ont eu la possibilité de maintenir les prix du vin à un niveau bas en raison des stocks formés en 2019-2020. Les stocks de vin russe comprenaient déjà du vin provenant de plusieurs sources, notamment du vin produit sur le marché intérieur en 2019 à la suite d’une récolte de raisin record et en prévision d’une augmentation des droits d’accises, du vin produit à partir de matières viticoles importées avant l’entrée en vigueur de la loi restreignant leur utilisation, et du vin importé avant l’appréciation du taux de change.

Consommation de vin en volume en Russie

Les consommateurs de vin veulent apprendre

Pendant longtemps, la consommation de bière et de vodka a prévalu sur le vin en Russie, et la culture de la consommation de vin chez les Russes ne fait que se former. Par conséquent, toutes les mesures mentionnées précédemment contribueront progressivement à gagner la confiance des consommateurs dans le vin russe.

Le sujet de la production de vin et des variétés de vin gagne en popularité parmi la population. De plus en plus, les consommateurs russes de vin veulent s’informer sur le produit qu’ils consomment, ce qui se traduit par l’influence croissante des détaillants de boissons sur la distribution de vin au détail. Ces points de vente représentent une source d’informations et de connaissances, ainsi que des produits pour de nombreux amateurs de vin russes. Les grands détaillants ont engagé des sommeliers pour organiser des collections de vins à différents niveaux de prix, organiser des programmes de formation pour les cavistes et les « maîtres de chai », et créer des applications mobiles qui aident les clients à choisir le vin.

Les importations de vin de la Russie de janvier à septembre 2020 ont enregistré une baisse de 23% en volume de 2,29 millions de HL et ont totalisé 669 millions de dollars, soit 10% de moins que sur la même période en 2019. La baisse des importations est due à plusieurs facteurs, notamment les augmentations significatives des taxes d’accise sur l’alcool à partir du 1er janvier 2020, l’affaiblissement du rouble au deuxième trimestre 2020 et l’arrêt de l’industrie HRI du pays imposé par le gouvernement d’avril à juin 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Avec l’ouverture de l’industrie HRI et des services alimentaires en juin 2020, il n’était pas nécessaire d’importer des vins étant donné le stock déjà suffisant.

Les vins italiens, français et espagnols ont représenté 61% de la valeur des importations

En 2019, les importations de vin de la Russie ont affiché une augmentation de 9% par rapport à 2018 et ont été estimées à 4,47 millions d’HL pour une valeur de 1,16 milliard de dollars. Les vins italiens, français et espagnols ont représenté 61% de la valeur des importations en 2019. Les importations de vins italiens ont représenté la plus grande part des importations totales avec 29%, suivies par la France avec 17% et l’Espagne avec 16%. Les vins moldaves ont enregistré une croissance des importations de 81%, la plus élevée par rapport aux autres origines.

Consommation de vin en Russie, en valeur
Le portrait du consommateur de vin

Il n’est pas surprenant que l’acheteur type d’alcool en Russie soit au moins de niveau financier moyen. Il s’avère que le vin est l’une des principales boissons alcoolisées consommées par 59% des Russes ; la bière en représente 63%, suivie du cognac (45%), du vin mousseux (41%), de la vodka (36%) et du whisky (25%). Les femmes ont tendance à avoir une plus grande préférence pour le vin, 69% d’entre elles en consommant régulièrement. Les moins de 35 ans préfèrent le vin et la bière, tandis que le public plus âgé a tendance à privilégier les spiritueux.

Pourtant, l’acheteur type d’alcool est, en fait, un homme : âgé de 26 à 45 ans, ayant un emploi et au moins une situation financière moyenne. Le Russe moyen dépense environ 800 RUB (13 $) en alcool par achat et le fait environ cinq fois par mois, dépensant ainsi 780 $ par an, soit le même montant que ce que gagne en moyenne un habitant de Saint-Pétersbourg en un mois. Les personnes interrogées à haut revenu, sans surprise, dépensent davantage.

Les hommes russes dépensent au moins 20% de plus en produits alcoolisés et les achètent plus souvent, soit six fois par mois contre quatre fois par mois. En ce qui concerne la confiance, 46% des personnes interrogées étaient sûres d’avoir une « bonne connaissance » des marques d’alcool, ce chiffre passant à 54% à Moscou et 57% à Saint-Pétersbourg. Les hommes avaient des taux de confiance beaucoup plus élevés que les femmes en matière de connaissance des marques, soit 59% contre 33%.

Prudence vis-à-vis de la vente en ligne

39% des Russes sont prêts à acheter des boissons alcoolisées en ligne, bien que 43% d’entre eux soient également opposés à ce type de canal de vente, principalement en raison des préoccupations liées à la consommation d’alcool par les mineurs.

Les Russes s’inquiètent de l’authenticité des produits, surtout lorsqu’il s’agit de ventes en ligne – 58% des Russes doutent de pouvoir acheter des boissons alcoolisées authentiques sur Internet. Ces craintes s’expliquent facilement : depuis 2013, les autorités russes ont interdit toute discussion et publicité sur le vin et les spiritueux ; les seules informations publiques qui subsistent proviennent des nouvelles sur les activités criminelles liées à l’alcool, et sur les actions anti-contrefaçon de la police. Les hommes et les jeunes en général sont plus ouverts à l’idée d’autoriser le retour de la publicité pour l’alcool dans les médias.

Sensibilité aux remises

Selon le commerce du vin, les consommateurs russes sont très sensibles aux rabais et n’achètent souvent qu’aux dates de promotion ou lors d’occasions spéciales, comme les soldes du Nouvel An et les vendredis noirs ; 40% des personnes interrogées se définissent comme des « chasseurs de rabais ». Cela n’est pas surprenant, si l’on considère que les dépenses alimentaires (et d’alcool) représentent 31% du budget moyen des ménages russes.

POINTS CLÉS
  • Le ministère russe de l’agriculture entend faire de la production de vin l’une des principales branches de l’agriculture du pays.
  • Alors que la production nationale de vin augmente, les importations de vin aussi
  • En 2020, l’augmentation des droits d’accise, la baisse des revenus réels et les restrictions imposées au secteur de la restauration par la loi COVID-19 ont entraîné une baisse de 10 % des ventes de vin par rapport à 2019.
  • La nouvelle « loi fédérale sur la viticulture et la vinification dans la Fédération de Russie » vise à soutenir les producteurs de vin nationaux en réduisant la quantité de vin de contrefaçon vendu sous l’apparence de vin russe, à soutenir les producteurs nationaux et à introduire un certain nombre de nouvelles réglementations qui pourraient avoir un impact sur les plus grands fournisseurs de vin en vrac dans la Fédération de Russie.
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Wine Economics / Economie du vin