Nouvelle-Zélande vins, plus de choix souhaité

Malgré sa petite taille, la Nouvelle-Zélande est déjà un marché important pour les boissons alcoolisées. Les importations néo-zélandaises de boissons alcoolisées ont connu une croissance depuis 2011. Les whiskies, les vins et les liqueurs sont les plus importantes catégories d’alcools importées par la Nouvelle-Zélande.

ÉVALUER L’ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ DU VIN EN NOUVELLE-ZÉLANDE

Au cours des 40 dernières années, le gouvernement a transformé la Nouvelle-Zélande d’une économie agraire, dépendante d’un accès concessionnaire au marché britannique, en une économie de marché libre plus industrialisée, capable de soutenir la concurrence mondiale. Cette croissance dynamique a stimulé les revenus réels, mais a laissé derrière elle certaines personnes au bas de l’échelle et a élargi et approfondi les capacités technologiques du secteur industriel.

Les consommateurs de vin exigent davantage de traçabilité

Le vin est la première boisson alcoolisée que la Nouvelle-Zélande importe en valeur. Les trois quarts de la consommation sont des vins nationaux et un quart est importé. Le vin rouge est le style de vin dominant avec une part de valeur de 71% devant le vin blanc avec 19%, le vin mousseux avec 8%, et les vins fortifiés et autres vins avec 3%. Comme prévu, le Sauvignon Blanc est le cépage le plus vendu dans les supermarchés néo-zélandais, avec des ventes évaluées à environ 180 millions de dollars néo-zélandais, devant le Chardonnay, le Pinot Noir et le Pinot Gris (80 millions de dollars néo-zélandais chacun), puis le Merlot (45 millions de dollars néo-zélandais), la Syrah (40 millions de dollars néo-zélandais) et le Cabernet Sauvignon (20 millions de dollars néo-zélandais). Les producteurs néo-zélandais dominent les ventes de Sauvignon Blanc (94% de part de valeur), de Chardonnay (90%), de Pinot Noir (91%) et de Pinot Gris (97%), tandis que les honneurs sont plus également répartis pour le Merlot (58% pour la Nouvelle-Zélande et 39% pour l’Australie).

Les consommateurs néo-zélandais considèrent désormais que la “durabilité” joue un rôle plus important dans leur décision d’achat. En accord avec cette tendance, la Nouvelle-Zélande essaie de vendre une histoire durable sur les marchés internationaux également. Les consommateurs internationaux montrent un intérêt croissant pour la durabilité des produits qu’ils consomment. En plus du message de durabilité, les consommateurs néo-zélandais exigent plus de choix et de traçabilité quant à l’origine du produit et à son mode de fabrication. Par exemple, de plus en plus de vins biologiques, biodynamiques, naturels et végétaliens se retrouvent sur les rayons des supermarchés.

La qualité et le prix élevé des vins locaux

Au cours des deux dernières années, l’offre de vin néo-zélandais a connu une amélioration de la production de raisin grâce à l’augmentation de la superficie plantée. Cependant, la demande de vin – si l’on combine la demande intérieure et internationale de vin néo-zélandais – a dépassé l’offre de la Nouvelle-Zélande. Ce déficit de l’offre est dû en grande partie au fait que les exportateurs de vin néo-zélandais ont une demande croissante des consommateurs à l’étranger pour des vins de haute qualité et à prix élevé. Ce déficit de l’offre a permis à certaines marques internationales de se développer en Nouvelle-Zélande. Les marques internationales peuvent donc trouver des niches sur le marché néo-zélandais et y développer leurs marques. Mais la concurrence reste forte.

L’augmentation du vin importé

Ces dernières années, le vin importé a pris une part plus importante du marché national néo-zélandais. Les importations totales de vin par la Nouvelle-Zélande pour 2019 étaient de 42,43 mL, soit une hausse de 1,7% par rapport à 2018. Au cours des cinq dernières années, on observe une tendance générale à la hausse des importations, à raison de 4% par an. Pendant ce temps, au cours de cette période, la consommation intérieure de vin par habitant a connu une lente tendance à la baisse, bien qu’avec la croissance démographique, la consommation globale ait été plus stable. La raison de l’augmentation des importations est qu’elles ont été vendues à des prix compétitifs, tandis que la forte demande de vins néo-zélandais à l’étranger a fait que les établissements vinicoles n’ont pas réduit leurs produits sur le marché intérieur pour augmenter les ventes. Par conséquent, les importations ont comblé le manque de demande, en particulier pour les vins rouges. La consommation intérieure totale devrait rester stable à 90 mL.

La plupart des importations de boissons alcoolisées arrivent sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, qui compte environ 3,7 millions de personnes sur les 5 millions d’habitants que compte la Nouvelle-Zélande. Environ 93% des importations totales de boissons alcoolisées arrivent en Nouvelle-Zélande par fret maritime. La plupart des boissons alcoolisées arrivant par fret aérien (bière, vin et whisky) arrivent à l’aéroport d’Auckland, tandis que la plupart du fret maritime arrive au port de Tauranga ou au port d’Auckland.

La Nouvelle-Zélande a été et reste un marché important pour le vin australien. Ce marché est principalement alimenté par les importations de vin australien. En vertu de l’accord commercial entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie, le vin de l’un ou l’autre pays bénéficie d’une exonération fiscale spéciale qui aligne les prix sur les prix intérieurs de l’autre pays. En plus de l’exonération fiscale, de nombreuses variétés et marques de vin sont produites localement en Nouvelle-Zélande, ce qui peut rendre difficile la concurrence des marques internationales en termes de prix et de position dans les rayons des magasins.

La Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont mis en place un accord qui accepte mutuellement les pratiques viticoles respectives des deux pays. Cependant, il existe certaines différences dans les exigences d’étiquetage. Par exemple, la réglementation néo-zélandaise exige des informations spécifiques sur l’étiquette concernant le nombre de “boissons standard” contenues dans la bouteille de vin. L’étiquetage des allergènes est également obligatoire.

Avant le référendum sur le “Brexit”, l’Union européenne a accepté de lancer le processus de négociation de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Maintenant que le Royaume-Uni a quitté l’UE, cela signifie que la Nouvelle-Zélande va négocier séparément pour obtenir des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni et l’UE. L’année dernière, le Royaume-Uni était le deuxième marché le plus important pour le vin néo-zélandais. L’Allemagne, les Pays-Bas, la France et l’Irlande figuraient également parmi les dix premiers marchés.

Bien qu’il n’y ait pas d’exigences spécifiques concernant les informations qui doivent figurer sur les étiquettes avant ou arrière du vin en Nouvelle-Zélande, les étiquettes avant ont tendance à être raisonnablement simples. Tous les vins vendus en Nouvelle-Zélande, y compris les vins importés, doivent respecter les exigences en matière d’étiquetage et de composition définies dans l/Australia New Zealand Food Standards Code, ommunément appelé “le Code”.

La structure du marché

• La Nouvelle-Zélande est un marché bien développé. L’établissement de bonnes relations de travail avec les importateurs/distributeurs est la clé de l’entrée sur le marché néo-zélandais. Environ 80 % de tous les produits alimentaires et boissons importés sont achetés et distribués en Nouvelle-Zélande par des importateurs/distributeurs.
• Plus de 65% de toutes les boissons alcoolisées (à l’exception des spiritueux) vendues en Nouvelle-Zélande le sont par le biais de deux grands groupes de supermarchés – Food Stuffs et Progressive Enterprises. Les spiritueux et le reste du volume du marché sont vendus par des chaînes et des magasins de bouteilles indépendants.
• Les produits de haute qualité, dotés d’un emballage innovant et de caractéristiques uniques, et dont le prix est compétitif, ont tendance à bien se comporter sur le marché néo-zélandais.
• Tous les produits alimentaires et les boissons importés doivent être conformes à tous les aspects de la loi sur les aliments et du code des normes alimentaires au point d’entrée en Nouvelle-Zélande. Le ministère des industries primaires effectue des inspections aléatoires sur tous les aliments importés. Les aliments à haut risque peuvent être ciblés pour une inspection à une fréquence plus élevée.

Autres boissons alcoolisées

Bière : ces dernières années, la consommation de bière en Nouvelle-Zélande pour les principales marques a ralenti. La bière artisanale a connu une forte croissance mais commence à ralentir. La consommation globale de bière n’augmente pas comme les autres catégories. La montée rapide de la production de bière artisanale en Nouvelle-Zélande a commencé en 2012, lorsque plusieurs petites brasseries artisanales ont été créées. Cela a alimenté la croissance de la bière artisanale en tant que pourcentage de la consommation totale de bière, qui est passée de 2,6% en 2012 à 6,8% en 2016 et qui représente maintenant plus de 15% de la bière totale consommée. Le moteur de l’essor de l’industrie de la bière artisanale est l’accent mis sur la saveur et le fait d’avoir les dernières et les meilleures saveurs. Par conséquent, les brasseurs et les importateurs sont continuellement à l’affût du prochain type ou style de bière différent. Bien que la consommation de bière en Nouvelle-Zélande ait été forte, il semble qu’elle ait commencé à ralentir en raison de l’évolution des préférences des jeunes générations.

Spiritueux : les jeunes consommateurs néo-zélandais consomment moins mais ont orienté leurs dépenses vers des gammes plus haut de gamme dans cette catégorie. Dans l’ensemble, l’industrie des spiritueux rapporte que ses ventes sont en baisse de 5,8% pour l’année 2020, ce qui est largement dû au retrait des touristes internationaux causé par les COVID-19 et la fermeture des frontières. Ces dernières années, la tendance à la consommation de spiritueux a changé en Nouvelle-Zélande, passant d’une consommation importante de produits bon marché à une consommation moindre dans l’ensemble, mais de produits plus haut de gamme. Cette tendance a commencé à déplacer le marché des boissons prêtes à boire (premix) du bas de gamme à forte teneur en alcool vers les produits haut de gamme à faible teneur en alcool. L’eau de Seltz (Hard Seltzer) en est un exemple. Ce produit a commencé à dominer le marché des boissons prêtes à boire et est très populaire auprès des consommateurs du millénaire. L’évolution vers des produits haut de gamme a maintenant créé un changement de marché dans les spiritueux, ce qui a conduit à l’essor des spiritueux artisanaux.

Les spiritueux artisanaux ont touché tous les types de spiritueux, le gin étant le choix le plus populaire dans cette catégorie.

Nouvelle-Zélande vins, plus de choix souhaité

Notre méthode de calcul

Les données montrent les principaux paramètres, combinés pour présenter un classement calculé à l'aide d'une attractivité composite pondérée combinant les facteurs économiques globaux et les facteurs du marché du vin.

CONSOMMATION DE VIN EN VOLUME

67

CONSOMMATION DE VIN EN VALEUR

75

VINS IMPORTÉS EN VOLUME

70

VINS IMPORTÉS EN VALEUR

71

POPULATION

0

PIB PAR HABITANT

76

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0

AVANTAGES

DÉFIS

71

Attractivité du marché du vin