Pologne, vins rouges et moelleux blancs

Le marché polonais du vin, malgré la pandémie de COVID-19, devrait continuer à croître au cours des cinq prochaines années. Selon les données des douanes polonaises, les importations de vin américain en 2019 ont dépassé 34 millions de dollars, représentant plus de 10 % du marché total du vin en Pologne.

ÉVALUER L'ATTRACTIVITÉ DU MARCHÉ POLONAIS DU VIN

Au cœur de l’Europe et premier marché d’Europe centrale et orientale, la Pologne, membre de l’Union européenne depuis 2004, possède une économie robuste.
La récession de 2009, la Pologne fait également preuve d’une forte résilience face à la crise sanitaire de 2020. Soutenue par la demande intérieure, les investissements étrangers et les fonds européens, l’économie polonaise bénéficie d’une main-d’œuvre qualifiée, de coûts salariaux modérés et sera le 4e plus grand bénéficiaire de la croissance économique de l’UE. et sera le 4e plus grand bénéficiaire des fonds du plan de relance européen.

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La consommation de vin en Pologne n’a cessé d’augmenter ces dernières années en raison de l’augmentation des revenus disponibles, de l’accès plus facile à des produits de meilleure qualité et de l’évolution des tendances de consommation. La Pologne étant un État membre de l’Union européenne (UE), les importateurs et distributeurs de vin polonais bénéficient d’un accès relativement facile aux vins disponibles sur le marché commun.

La croissance du pouvoir d’achat des consommateurs polonais et l’évolution de la consommation favorisent les alcools plus doux tels que le vin, la bière et le cidre ainsi que les alcools forts plus recherchés tels que le vin, la bière et le cidre ainsi que les alcools forts plus recherchés.

Les spiritueux occupent toujours une place traditionnelle, avec près d’un tiers des ventes, cependant, la boisson alcoolisée la plus consommée reste la bière, avec plus de la moitié des ventes totales. Depuis les années 2000, le marché polonais du vin est en croissance constante. Le marché reste entièrement dépendant des importations.

Depuis les années 2000, le marché polonais du vin connaît une croissance régulière. Le marché reste entièrement dépendant des importations. La jeune génération, qui est mobile, est à la recherche de nouveaux goûts et stimule la croissance du segment des vins de cépage légers, fruités, tranquilles et pétillants.
Mode de consommation : principalement en dehors des repas.

Les Polonais préfèrent les vins rouges et les vins doux

L’adhésion à l’UE a suscité un intérêt sensiblement accru des consommateurs polonais pour le vin, car la facilité des voyages vers d’autres États membres a exposé davantage de personnes à davantage de vin, qui s’est ensuite répandu par le bouche à oreille, et a accru l’intérêt des consommateurs pour les aliments polonais non traditionnels. Le vin a également gagné en popularité grâce à la télévision internationale et à la popularité des émissions de cuisine.

La Bulgarie et la Moldavie sont des fournisseurs historiques dont les vins sont principalement bon marché et sur le marché polonais, ils sont surtout bon marché et doux. L’Italie et l’Espagne gagnent des parts de marché année après année. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la popularité de la cuisine italienne, le tourisme et le bon rapport qualité-prix. Les vins du Nouveau Monde jouissent d’une grande popularité en Pologne en raison de leur prix abordable et de la concentration des goûts que préfèrent les consommateurs polonais.

Les Polonais préfèrent généralement les vins rouges, suivis des vins blancs plus doux, bien que les préférences des consommateurs s’éloignent lentement des vins doux pour se tourner vers des cépages blancs plus secs. Les vins mousseux comme le Prosecco et le Cava gagnent en popularité, suivis par les vins rosés tranquilles et le champagne. Le marché polonais du vin est dominé par les vins de table à bas prix, mais les vins de qualité supérieure ont fait des percées chez de nombreux consommateurs. Des efforts de marketing de plus en plus sérieux, des vendeurs de vin en ligne et une prolifération de boutiques de vin, notamment dans les grands centres commerciaux, ont contribué à populariser les vins haut de gamme.

Bien que la consommation de vin soit moins saisonnière que par le passé, certaines tendances saisonnières persistent. Par exemple, les vins mousseux, y compris le champagne, sont particulièrement populaires à Noël, au Nouvel An, au carnaval en février, et pendant la saison des premières communions en mai.

La France est le 3e fournisseur de vin en valeur et le 4e en volume derrière l’Italie, l’Allemagne et les États-Unis.
Les vins français AOP sont appréciés mais sont fortement concurrencés par les vins du Nouveau Monde (surtout les vins de cépage), par les vins italiens AOP et de cépage, ainsi que par l’Allemagne (surtout pour les vins blancs).
La demande vise clairement le milieu de gamme de 6 à 12 euros : les produits offrant un bon rapport qualité/prix, les vins vendus dans les petits commerces de proximité et les cavistes spécialisés représentent plus de 30% des ventes de vin en volume.

Les champagnes sont en progression constante depuis 2013. La concurrence du cava et du prosecco est forte.

Réexportation de vin d’Allemagne

En 2019, les importations totales de vin polonais ont été évaluées à 360 millions de dollars. Les importations américaines de vin en 2019 ont été évaluées à 34 millions de dollars, soit une baisse de 10 millions de dollars par rapport aux 44 millions de dollars de 2018. Les vins non européens ne sont généralement pas expédiés directement en Pologne, mais arrivent par des intermédiaires de l’ouest de l’UE comme l’Allemagne, où ils arrivent embouteillés ou en fûts pour être embouteillés.

Les principales origines sont l’Italie, l’Allemagne, la France et les États-Unis.

La plupart des grands importateurs distribuent leurs produits par le biais de leurs propres opérations de vente en gros situées dans toute la Pologne. En plus d’utiliser leurs propres canaux de distribution, les importateurs vendent également leurs produits à des entreprises de vente en gros indépendantes, qui distribuent à leur tour le vin aux hypermarchés, aux magasins spécialisés et aux petits magasins de détail situés dans les grandes villes.

Les plus grandes chaînes de magasins de détail importent des vins pour leur propre distribution ou se les procurent auprès d’un importateur ou d’un grossiste local. Selon certaines estimations, il existe jusqu’à 700 importateurs de vin polonais. Au-delà des 50 principales entreprises du top, ces importateurs ont tendance à être de petites opérations informelles et il existe peu de données fiables pour ce segment de marché.

Les hard discounters, tels que Jeronimo Martins (Biedronka) et Lidl, ont considérablement augmenté leur présence sur le marché du vin (30% PdM) en menant de vastes campagnes de marketing, accompagnées de semaines pays tout au long de l’année. Les achats de Biedronka sont effectués directement en Pologne. Lidl s’appuie sur sa centrale d’achat comme toutes les autres chaînes de supermarchés présentes en Pologne (Carrefour, E.Leclerc, Auchan).

Contraintes liées à la promotion du marché

Les promotions directes de boissons alcoolisées dans les hypermarchés et les magasins spécialisés sont interdites. Les importateurs et les grossistes peuvent promouvoir activement leurs produits dans les restaurants et les hôtels, lors de dégustations de vins et par le biais de périodiques professionnels disponibles par abonnement.

Les choix de vin des buveurs polonais sont fortement influencés par les activités promotionnelles, telles que les promotions des ventes dans les canaux d’achat de vin populaires ou les événements informatifs. En Pologne, le vin est généralement commercialisé par le biais d’événements commerciaux ciblés, où les organisateurs travaillent avec des sommeliers et un public sélectionné.

Prix d’entrée de gamme

Si la plupart des vins consommés en Pologne sont à bas prix, la part de marché des vins plus haut de gamme augmente. Cependant, la plupart des ménages restent peu disposés à dépenser plus de 15 $ pour une bouteille de vin achetée dans un hyper/supermarché pour la consommation à domicile, et sont plus susceptibles de dépenser dans la fourchette de 5 à 10 $.

Les prix de détail du vin varient selon le cépage, la région, le pays d’origine et la qualité perçue, qui est corrélée aux autres facteurs déterminant le prix. Le formatage des magasins peut également déterminer le prix de détail d’une bouteille de vin. Les magasins de vin spécialisés offrent aux clients plus d’informations sur les vins et pratiquent souvent un prix supérieur à celui des hyper/supermarchés.

La consommation totale hors commerce a augmenté de 13% en valeur au cours de l’année 2020, cependant, les vins importés ont progressé à un rythme plus rapide que les vins nationaux, 16% et 12% respectivement. Les pays sources à l’origine de la croissance des ventes hors commerce d’importation sont l’Italie, la France et la Nouvelle-Zélande.

2500 importateurs et distributeurs de vin

Le réseau d’importateurs et de distributeurs de vin en Pologne est très fragmenté et se compose de professionnels de tailles très différentes, très orientés vers les clients régionaux et privés. Parmi plus de 2 500 entreprises spécialisées dans le domaine, titulaires d’une licence obligatoire, les principaux acteurs sont Ambra Group, CEDC International et Bartex Bartol.

Les Polonais sont orientés vers les valeurs et attendent de la courtoisie et de la ponctualité de la part de leurs partenaires commerciaux. Les compétences linguistiques des Polonais sont plutôt inégales, la jeune génération maîtrisant mieux l’anglais que la génération plus âgée, plus à l’aise en allemand et en russe.

Dans cet environnement hautement concurrentiel, les importateurs et les distributeurs ont besoin du soutien des producteurs pour pouvoir convaincre le consommateur à l’aide de matériel promotionnel, de budget de communication, etc.

Pologne, vins rouges et moelleux blancs

Notre méthode de calcul

Les données montrent les principaux paramètres, combinés pour présenter un classement calculé à l'aide d'une attractivité composite pondérée combinant les facteurs économiques globaux et les facteurs du marché du vin.

CONSOMMATION DE VIN EN VOLUME

74

CONSOMMATION DE VIN EN VALEUR

74

VINS IMPORTÉS EN VOLUME

85

VINS IMPORTÉS EN VALEUR

82

POPULATION

74

PIB PAR HABITANT

40

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AVANTAGES

DÉFIS

83

Attractivité du marché du vin